Die Envio AG gab heute in Frankfurt Details zu ihrem für den 24. September 2007 vorgesehenen Börsengang im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt.
Die Aktien der Envio AG werden in der Zeit vom 10. bis voraussichtlich 18. September 2007, 14:00 Uhr, in einer Preisspanne von 3,00 EUR bis 3,50 EUR je Aktie öffentlich zum Kauf angeboten. Das Angebot umfasst insgesamt bis zu 1.693.140 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien). Von diesen stammen bis zu 1.539.218 Stückaktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 153.922 Stückaktien aus dem Eigentum bisheriger Aktionäre im Hinblick auf die der Emissionsbank eingeräumten Mehrzuteilungsoption (Greenshoe). Nach Zuteilung aller angebotenen Aktien aus der Kapitalerhöhung und voller Ausübung der Mehrzuteilungsoption würde der Streubesitz bei einem Grundkapital von 7.696.088 EUR rund 22 % betragen und der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös zwischen 4,62 Mio. EUR und 5,39 Mio. EUR zufließen.
Die Mittel aus dem Börsengang will die Envio AG neben einer Kapazitätserweiterung am Standort Dortmund vornehmlich für die internationale Expansion verwenden. Hierzu sollen Kapazitäten in ausländischen Wachstumsmärkten aufgebaut werden, in denen die Entsorgung großer Mengen PCB-haltiger Transformatoren aufgrund gesetzlicher Entsorgungspflichten unmittelbar bevorsteht.
Zusätzliche Umsatzpotenziale sieht die Gesellschaft in Osteuropa, der Türkei und Asien. „In diesen Märkten wollen wir jeweils als erstes Unternehmen mit eigenen Kapazitäten vor Ort sein, da der lokalen Entsorgung per Gesetz immer Vorrang gegeben wird“, erläutert Dr. Dirk Neupert, Vorstand und Mitgründer der Envio AG. „Den Anfang werden wir 2008 mit dem Eintritt in den südkoreanischen Markt machen. Hier werden wir bei einer Investitionshöhe von ca. 3,0 Mio. EUR eine Anlage mit einer Jahreskapazität von 10.000 Tonnen errichten“, so Dr. Neupert weiter.
Der Markt für die Entsorgung PCB-haltiger Transformatoren ist insgesamt von fehlenden Kapazitäten gekennzeichnet, da diese weltweit lediglich 100.000 Tonnen pro Jahr betragen. Die Menge noch nicht entsorgter PCB-haltiger Transformatoren hingegen wird auf über 6 Mio. Tonnen geschätzt. Dadurch bieten sich der Gesellschaft auch zukünftig exzellente Perspektiven für deutliche Umsatzsteigerungen. Aber auch die Profitabilität will das ohnehin sehr margenstarke Unternehmen über Skaleneffekte und günstigere Personalkosten in den ausländischen Märkten noch weiter verbessern.
Der Börsengang der Envio AG erfolgt unter Begleitung der quirin bank AG als Lead Manager und Bookrunner sowie der Close Brothers Seydler AG als Selling Agent. Zeichnungswünsche privater Investoren nehmen auch die flatex AG, Cortal Consors S.A. und ING-DiBa AG entgegen.
Der von der BaFin am 7. September 2007 gebilligte Wertpapierprospekt steht auf der Unternehmenswebsite www.envio-group.de im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.
