Die Biotest AG hat ihr Grundkapital um 10% erhöht. Die 599.567 neuen Stammaktien und 466.666 neuen Vorzugsaktien wurden im Wege des accelerated Bookbuildingverfahrens und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei institutionellen Investoren platziert. Mit dem Ausgabepreis von 32,70 EUR je Stammaktie und 29,00 EUR je Vorzugsaktie erzielt Biotest einen Bruttoemissionserlös von 33,1 Mio. EUR.
Der Erlös dient der teilweisen Refinanzierung des langfristigen Bankdarlehens, das von der Commerzbank AG für die Übernahme des Plasmaprotein-Bereichs der Nabi Biopharmaceuticals Corp. bereitgestellt wird. Diese in der vergangenen Woche verkündete Transaktion soll nach Zustimmung der US-Fusionskontrolle sowie der Aktionäre von Nabi Biopharmaceuticals bis zum Jahresende 2007 abgeschlossen sein.
Die Kapitalerhöhung war insgesamt deutlich überzeichnet. Der Mehrheitseigner der Biotest AG, die Familie Schleussner, hat sich entsprechend ihrer derzeitigen Quote an der Kapitalerhöhung beteiligt. Damit hält sie weiterhin knapp über 50 % der Anteile. Die restlichen Stammaktien sowie die neuen Vorzugsaktien wurden bei deutschen und internationalen institutionellen Investoren platziert. Hervorzuheben ist sowohl bei den Stamm- als auch bei den Vorzugsaktien die hohe Zuteilung an angelsächsische Investoren.
Nach Eintragung der Kapitalerhöhung, beläuft sich das Grundkapital der Biotest AG auf rund 30,03 Mio. EUR. Es ist eingeteilt in 6.595.242 Stammaktien und 5.133.333 stimmrechtlose Vorzugsaktien. Das noch verbleibende genehmigte Kapital beträgt rund 0,69 Mio. EUR. Bei der Transaktion wurde Biotest von der Frankfurter Investmentbank equinet begleitet.
