Wandelanleihe über bis zu 9,755 Mio. EUR wird begeben
Der Vorstand der FLUXX AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Begebung einer Wandelanleihe beschlossen. Die Wandelanleihe von 2007/2011 wird eingeteilt in bis zu 3.640.000 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je 2,68 EUR. Die Wandelanleihe wird in Höhe ihres Nennbetrages mit 3% p.a. verzinst. Den Aktionären wird ein Bezugsrecht eingeräumt, wonach sie für jeweils vier FLUXX-Aktien eine Teilschuldverschreibung zum Bezugspreis von 2,68 EUR beziehen können. Die Bezugsfrist läuft vom 25. September bis einschließlich 8. Oktober 2007.
Mit dem zu erwartenden Bruttoerlös in Höhe von bis zu 9,755 Mio. EUR plant die FLUXX AG ihr weiteres Wachstum zu finanzieren und die Unabhängigkeit vom deutschen Lotteriemarkt zu erhöhen. In den vergangenen Monaten hat FLUXX einige interessante Unternehmen analysiert, die durch eine Übernahme das Produktportfolio der FLUXX-Gruppe sinnvoll ergänzen würden. FLUXX fokussiert sich dabei auf solche Unternehmen, deren Gewinnpotential das Kurs-Gewinn-Verhältnis der FLUXX-Aktie im Zuge einer Akquisition möglichst verbessern würde. Als konkretes Akquisitionsziel wurde dabei zunächst ein Unternehmen identifiziert, das eine für FLUXX positive Relation zwischen angestrebtem Kaufpreis und Ertragspotenzial aufweist und aufgrund seines Produkt- und Marktfokusses optimal mit der strategischen Ausrichtung der FLUXX AG harmoniert.
Die Transaktion wird von der VEM Aktienbank AG, München, begleitet. Von Altaktionären nicht bezogene Teilschuldverschreibungen werden im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Investoren zur Zeichnung angeboten. Ein börslicher Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen.
