Evotec und Renovis, Inc. (NASDAQ: RNVS) haben heute bekannt gegeben, dass sie einen Vertrag unterzeichnet haben, in deren Rahmen Evotec Renovis, ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in San Francisco, Kalifornien, übernehmen wird. Renovis ist spezialisiert auf die Erforschung und Entwicklung von Medikamenten, die sich gegen Indikationen mit großem medizinischem Bedarf in den Bereichen Schmerz und Entzündungskrankheiten richten. Die Transaktion erfolgt auf Basis eines Aktientauschs und wird auf einen Wert von ca. 151,8 Mio. USD beziffert. Durch den Zusammenschluss soll ein weltweit tätiges pharmazeutisches Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial entstehen, das über drei Wirkstoffkandidaten in der klinischen Entwicklung, eine beachtliche Pipeline an fortgeschrittenen präklinischen Projekten gegen neurologische Erkrankungen und Entzündungskrankheiten sowie auf Pro-forma-Basis über etwa 175 Mio. USD an liquiden Mitteln verfügt (Stand 31 August 2007, vor Transaktionskosten und ohne Berücksichtigung des Erlöses aus dem Verkauf der chemischen Entwicklungssparte an Aptuit, Inc. für etwa 64 Mio. USD). Das fusionierte Unternehmen wird Evotec heißen.
„Durch die Kombination des Know-hows von Evotec in der Wirkstoffforschung und –entwicklung und der Expertise von Renovis in den Bereichen Medizinalchemie und Target-Validierung soll ein global agierendes biopharmazeutisches Unternehmen entstehen, das Forschungskapazitäten auf Weltniveau, eine starke Pipeline auf dem Gebiet der ZNS-Erkrankungen sowie eine Reihe signifikanter Forschungspartnerschaften mit führenden Pharmaunternehmen wie z. B. Boehringer Ingelheim, Pfizer und Roche vorweisen kann”, kommentierte Jörn Aldag, Vorstandsvorsitzender der Evotec AG. “Durch diese Transaktion gewinnen wir zudem ein hervorragendes Forschungsteam in der US-amerikanischen Biotech-Industrie und schärfen damit weiter den Fokus von Evotecs bestehenden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.“
Aldag fügte hinzu: „Im vergangenen Jahr haben wir unsere Strategie konsequent umgesetzt und unser Geschäft durch die Auslagerung von Bereichen, die nicht zum Kerngeschäft gehören, optimiert: Wir haben Evotec Technologies gegen eine Zahlung von bisher etwa 29 Mio. USD in bar an PerkinElmer verkauft, unser Geschäft mit der Synthese von Substanzbibliotheken in ein Joint Venture mit der indischen Firma RSIL eingebracht und kürzlich mitgeteilt, dass wir unsere chemische Entwicklungssparte gegen eine Barzahlung von etwa 64 Mio. USD an Aptuit veräußern. Jetzt verfügen wir über eine starke Liquiditätsposition, die uns erlaubt, drei klinische Programme zur nächsten Wertschöpfungsstufe sowie drei fortgeschrittene präklinische Projekte 2008 in die klinische Entwicklung zu bringen. Auf Basis der bereits vorgelegten Phase-II-Daten unseres am weitesten fortgeschrittenen Wirkstoffkandidaten EVT 201 freuen wir uns auf die Bekanntgabe der Ergebnisse einer zweiten Phase-II-Studie an älteren Patienten mit Schlafstörungen im Oktober.”
Corey Goodman, Ph.D., Vorstandsvorsitzender von Renovis, erklärte: „Der Zusammenschluss beider Unternehmen ist eine bedeutende Chance für Renovis und seine Aktionäre. Die beabsichtigte Transaktion wird führendes wissenschaftliches Know-how und komplementäre Entwicklungsprogramme über das gesamte Spektrum von ZNS-Erkrankungen hinweg kombinieren. Damit verfügt das Unternehmen über ein breites und innovatives Portfolio an klinischen, fortgeschrittenen präklinischen und Forschungsprojekten. Darüber hinaus erwarten wir, dass der Zusammenschluss ein stärkeres und breiter aufgestelltes Unternehmen hervorbringt, das über beträchtliche finanzielle Ressourcen verfügt, um seine Forschungs- und Entwicklungsprojekte weiter voran zu treiben. Wir glauben, dass diese Transaktion das präklinische und Forschungs-Portfolio von Renovis ebenso wie unsere innovativen und produktiven wissenschaftlichen Fähigkeiten auf ein Höchstmass an Wert bringt.“
Die wichtigsten Elemente der Trankaktion umfassen:
· Eine innovative präklinische Pipeline an Wirkstoffkandidaten von Renovis, die Evotecs Programme ergänzen. Einige sollen voraussichtlich 2008 in die klinische Phase I überführt werden können:
o VR1-Antagonisten – fortgeschrittenes präklinisches Programm in Zusammenarbeit mit Pfizer Inc., wobei Evotec Meilensteinzahlungen in Höhe von mehr als 170 Mio. USD sowie zweistellige prozentuale Beteiligungen am weltweiten Umsatz für jedes erfolgreich entwickelte und kommerzialisierte Produkt erhält.
o Weltweite Rechte an Antagonisten einzelner purinerger Rezeptoren (P2X7 und P2X3), die als potenzielle neue Medikamente zur Behandlung eines breiten Spektrums von Schmerz- und entzündlichen Erkrankungen gelten.
· Ein Team von anerkannten Wissenschaftlern und erfahrenen Industrie-Experten mit einer langen Erfolgsgeschichte wird sich Evotec anschließen; auf Pro-forma-Basis waren am 31 August 2007 etwa 630 Mitarbeiter im neuen Unternehmen beschäftigt.
· Eine US-Niederlassung in South San Francisco, Kalifornien, die als Zentrum für innovative Forschungsprojekte in den Bereichen entzündliche Erkrankungen und Schmerz sowie anderen verwandten Krankheiten etabliert wird. Die Projekte basieren auf den VR1- und P2X2/3- sowie P2X7-Target-Familien und u. U. weiteren Ionenkanälen. Darüber hinaus wird die US-Niederlassung das Zentrum von Evotecs Forschungsaktivitäten auf dem Gebiet der regenerativen Medizin sein. Dieser Ansatz wird in Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen National Institute of Health, der ETH Zürich und anderen renommierten Forschungseinrichtungen verfolgt.
· Zum Ende August 2007 verfügte Renovis über etwa 87 Mio. USD Barvermögen inklusive kurzfristiger Anlagen. Zuzüglich der etwa 88 Mio. USD von Evotec, hätte das neue Unternehmen auf Pro-forma-Basis eine Liquiditätsposition von etwa 175 Mio. USD. Das schließt die auf etwa 64 Mio. USD bezifferte Barzahlung in Zusammenhang mit der Veräußerung von Evotecs chemischer Entwicklungssparte sowie etwaige Transaktionskosten noch nicht ein.
· Evotec beantragt NASDAQ–Notierung.
Das neue Unternehmen erwartet, Ende 2008 über mindestens fünf Substanzen in der klinischen Entwicklung zu verfügen. Evotecs Pipeline wird folgende Produkte umfassen:
EVT 201: ein partiell-positiver allosterischer Modulator (pPAM) von GABAA-Rezeptoren zur Behandlung von Schlafstörungen. EVT 201 hat in Phase-II-Wirksamkeitsstudien an Patienten mit primären Schlafstörungen starke Effekte auf das Einschlaf- und das Durchschlafverhalten gezeigt. Weitere Phase-II-Ergebnisse einer Studie an älteren Patienten mit primären Schlafstörungen werden voraussichtlich im Oktober 2007 bekannt gegeben. Evotec beabsichtigt, im Jahr 2008 eine Entwicklungspartnerschaft für EVT 201 einzugehen.
EVT 101: einer von wenigen oral verfügbaren, selektiven Antagonisten für den NR2B-Subtyp des NMDA-Rezeptors, die sich in der klinischen Entwicklung befinden. Die Selektivität von EVT 101 kann zu klinischen Vorteilen gegenüber bestehenden Alzheimer-Therapeutika führen. Zudem schreibt Evotec EVT 101 großes Potenzial in verschiedenen Schmerz-Indikationen zu. EVT 101 erwies sich in Phase-I-Studien als gut verträglich und befindet sich zurzeit in einer Phase-Ib-Kurzzeitstudie im Bereich kognitiver Fähigkeiten zur Ermittlung der therapeutischen Dosierung und eines frühen Wirksamkeitsnachweises. Eine zweite Kurzzeitstudie in der Phase IIa im Bereich Schmerz wird voraussichtlich bis Ende 2007 beginnen.
EVT 302: ein oral verfügbarer, hochselektiver und reversibler MAO-B-Inhibitor, der sich in der Entwicklung für die Raucherentwöhnung befindet. Die Substanz eignet sich möglicherweise als Ergänzung zu Nikotin-basierten Therapien und hat Potenzial für eine einmal wöchentliche Verabreichung sowie ein überlegenes Nebenwirkungsprofil. Ergebnisse von laufenden Phase-I-Studien mit PET-(Positronen-Emissions-Tomografie)-Bildanalyse und zur Ermittlung von Wirksamkeit und Unbedenklichkeit werden voraussichtlich Ende 2007 bekannt gegeben.
VR1-Antagonisten: breit anwendbare Schmerzmittel mit einem möglicherweise differenzierten Profil für verschiedene akute und chronische Schmerzzustände sowie für Harninkontinenz und Asthma. Diese Substanzen werden in Zusammenarbeit mit Pfizer entwickelt. Erste klinische Studien werden voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2008 begonnen.
P2X7-Antagonisten: Neue Wirkstoffkandidaten zur Behandlung von rheumatoider Arthritis, Reizdarmsyndrom sowie chronisch obstruktiver Lungenerkrankung. Klinische Studien werden voraussichtlich 2008 begonnen.
P2X3-Antagonisten: Neue, in ihrer Form bisher einzigartige Wirkstoffkandidaten zur Behandlung von Entzündungen und neuropathischen Schmerzen sowie Harnerkrankungen. Klinische Studien werden voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2009 begonnen.
Einzelheiten der beabsichtigten Transaktion
Im Rahmen der Übernahmevereinbarung würden die bisherigen Renovis-Aktionäre Evotec American Depository Shares (ADSs) erhalten, wobei für je eine Renovis-Aktie jeweils ADSs über 1,0542 Evotec-Stammaktien ausgegeben werden. Die gegenwärtigen Evotec-Aktionäre würden infolgedessen ungefähr 68,8% des zusammengelegten Unternehmens besitzen, während Renovis-Aktionäre bis zu 31.2% erhalten. Dieses Umtauschverhältnis legt den Schlusskurs der Evotec-Aktie von 3,25 Euro am 17. September 2007 zugrunde und entspricht einem Kaufpreis von 4,75 USD pro Renovis-Stammaktie bzw. ungefähr 151,8 Mio. USD Bewertung. Vor Abschluss der Transaktion beabsichtigt Evotec, eine Zulassung seiner ADSs für die Erstnotierung am NASDAQ Global Market zu beantragen. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2008 abgeschlossen sein und ist abhängig von der Zustimmung der Renovis-Aktionäre, der Zulassung von Evotec an der NASDAQ, der Zustimmung der Kartellbehörden und anderer üblicher Abschlussbedingungen.
Die Übernahmevereinbarung wurde vom Aufsichtsrat bzw. Board of Directors von Evotec und Renovis einstimmig genehmigt. Nach Abschluss der Transaktion wird Jörn Aldag, Vorstandsvorsitzender von Evotec, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens nach der Fusion. Dr. Michael Kelly, derzeit Senior Vice President R&D von Renovis, wird Mitglied von Evotecs Executive Management Team sowie President der US-Niederlassung von Evotec. Der Aufsichtsrat des Unternehmens nach der Fusion soll weiterhin sechs Mitglieder umfassen. Zum Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion sollen Dr. Corey Goodman, CEO & President von Renovis, und John Walker, Chairman of the Board von Renovis, zu Aufsichtsratsmitgliedern von Evotec ernannt werden.
Lehman Brothers Inc. fungierte als Finanzberater für Evotec; Cowen and Company, LLC als Finanzberater für Renovis.
Veröffentlichungsdatum:
19.09.2007
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08:12
Redakteur:
rpu
