Der Vorstand der AZEGO AG (vormals firmierend unter ACG Advanced Component Group), ISIN DE0005007702, hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Wandelschuldverschreibung in Höhe von bis zu 7.000.000,- EUR zu begeben. Die Anleihe wird als Nullkupon-Wandelanleihe emittiert und hat eine Laufzeit bis zum 30.09.2011. Sie ist wandelbar in bis zu 7.000.000 Aktien der AZEGO AG. Eine Teilschuldverschreibung im Nennwert von EUR 1 berechtigt zum Umtausch in eine neue Aktie (Wandlungsverhältnis 1:1). Nicht gewandelte Teilschuldverschreibungen werden am Laufzeitende zu 136% des Nennbetrages zurückbezahlt (effektive Rendite von ca. 8% p.a.). Die Wandelanleihe wird durch eine Forderung der Gesellschaft gegen ihre französische Tochtergesellschaft AZEGO Technology Services S.A., die wiederum eine Forderung gegen das französische Finanzamt hält, teilweise besichert.
Die Wandelschuldverschreibung wird im Rahmen einer Bezugsrechtsemission allen Aktionären der Gesellschaft zum Bezug angeboten. Für 3 Aktien kann eine Teilschuldverschreibung zum Preis von EUR 1 bezogen werden (Bezugsverhältnis 3:1). Ein öffentliches Angebot findet nicht statt.
Im Anschluss an die Begebung der Wandelanleihe wird die von der Hauptversammlung am 26. Juli 2007 beschlossene Kapitalherabsetzung von zuletzt 21.591.760,- EUR um 16.193.820,- EUR auf nunmehr 5.397.940,- EUR Grundkapital im Verhältnis 4:1 börsenseitig umgesetzt. Die Umsetzung erfolgt durch Umbuchung von jeweils 4 derzeit gehandelten Aktien in eine neue konvertierte Aktie. Durch die Umsetzung der Kapitalherabsetzung ändert sich nichts an dem Wandlungsverhältnis der Wandelanleihe, d.h. es kann nach wie vor für je 1 EUR der Wandelanleihe (vorbehaltlich einer evtl. Anpassung des Wandlungsverhältnisses nach den Anleihebedingungen) eine Aktie der AZEGO AG bezogen werden. Die Kapitalherabsetzung wurde bereits am 29. August 2007 in das Handelsregister eingetragen.
Die Erlöse der Wandelschuldverschreibung dienen der nachhaltigen Stabilisierung des Working Capitals sowie der überregionalen Expansion des Konzerns. 'Eine angemessene Kapitalausstattung ist die wesentliche Grundlage für die weitere Entwicklung unserer Gesellschaft. Mit Ausgabe der Wandelanleihe ist die Gesellschaft für weitere Investitionen wieder deutlich gestärkt. Endlich können wir umfangreiche Lieferanfragen und Großkundenprojekte, die sich momentan noch in der Pipeline befinden, auch umsetzen', so Norbert Wilkat, Alleinvorstand der AZEGO AG.
Die Transaktion wird von der VEM Aktienbank AG, München, begleitet. Detaillierte Informationen zum Verfahren werden voraussichtlich am 13. September 2007 im elektronischen Bundesanzeiger unter www.ebundesanzeiger.de veröffentlicht. Die Anleihebedingungen sowie das Bezugsangebot können für die Dauer des Bezugsangebotes, das am 14. September 2007 beginnt, unter www.vem-aktienbank.de abgerufen werden.
Veröffentlichungsdatum:
11.09.2007
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16:31
Redakteur:
rpu
