Der Vorstand der Premiere AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Erhöhung des Grundkapitals von derzeit 98.400.000 EUR um nominell 14.060.000 EUR auf 112.460.000 EUR aus genehmigtem Kapital beschlossen. Die bisherigen Premiere Aktionäre erhalten bei der Ausgabe der insgesamt 14,06 Millionen neuen Aktien ein Bezugsrecht und können für je 7 alte Aktien 1 neue Aktie erwerben. Der Bezugspreis für die neuen Aktien wird im 'variablen Verfahren' festgelegt: die Festsetzung des Bezugspreises erfolgt auf Grundlage des gewichteten Durchschnittskurses der Premiere Aktie vom Beginn der Bezugsfrist am 11. September 2007 bis zum Handelsschluss am 18. September 2007, abzüglich eines angemessenen Abschlages. Die Preisermittlung erfolgt dadurch marktnah und investorenfreundlich, der Bezugspreis wird nach Festlegung separat veröffentlicht.
Premiere möchte bei der kommenden Ausschreibung der Bundesliga-Rechte mehr Exklusivität erreichen. Nach Auffassung des Managements schafft die Kapitalerhöhung kurz vor Beginn des Bieterverfahrens dafür ideale Voraussetzungen. Bei einer höheren Exklusivität für die Übertragung der Bundesliga kann Premiere beschleunigt wachsen und den Unternehmenswert für die Aktionäre deutlich erhöhen. Auch die Deutsche Fußball Liga und die Vereine werden von einem gestärkten Premiere profitieren.
Die beiden Konsortialbanken J.P. Morgan Securities Ltd. und UniCredit (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) übernehmen die neuen Aktien und bieten sie den Premiere Aktionären an. Das Management der Premiere AG begleitet die Platzierung mit einer einwöchigen internationalen Roadshow, unter anderem in Großbritannien, der Schweiz und Deutschland. Die Bezugsfrist für die Aktionäre des MDAX-Unternehmens läuft voraussichtlich vom 11. bis einschließlich 24. September 2007. Die Bezugsrechte können voraussichtlich vom 11. bis einschließlich 20. September an der Frankfurter Wertpapierbörse (amtlicher Markt) gehandelt werden. Die neuen Aktien werden voraussichtlich ab dem 25. September 2007 in die bestehende Preisfeststellung für die Aktien der Premiere AG an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen und sind für das Geschäftsjahr 2007 voll gewinnberechtigt.
Vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wird am 7. September 2007, der Prospekt veröffentlicht, der bei Premiere im Internet unter http://info.premiere.de sowie bei den Konsortialbanken in gedruckter Form kostenfrei erhältlich sein wird. J.P. Morgan Securities Ltd. führt die Transaktion als alleiniger Globaler Koordinator und alleiniger Bookrunner durch, als Joint Lead Manager agieren ebenfalls J.P. Morgan sowie die UniCredit (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG).
