Der Vorstand der CDV Software Entertainment AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates am heutigen Tage beschlossen, eine Wandelschuldverschreibung in Höhe von bis zu 3.774.950,00 EUR zu begeben. Die Anleihe wird als Nullkupon-Wandelanleihe emittiert und hat eine Laufzeit bis zum 09. September 2009. Sie ist wandelbar in bis zu 257.500 Aktien der CDV Software Entertainment AG. Eine Teilschuldverschreibung im Nennwert von 14,66 EUR berechtigt zum Umtausch in eine neue Aktie (Wandlungsverhältnis 1:1).
Die Wandelschuldverschreibung wird im Rahmen einer Bezugsrechtsemission allen Aktionären zum Bezug angeboten. Für 3,93 Aktien kann eine Teilschuldverschreibung zum Preis von 14,66 EUR bezogen werden. Ein öffentliches Angebot findet nicht statt. Nicht von Altaktionären gezeichnete Teilschuldverschreibungen werden bei institutionellen Investoren platziert. Die Erlöse der Wandelschuldverschreibung dienen der nachhaltigen Stabilisierung von Working Capital sowie der Expansion in Europa und zur Erweiterung des cdv-Portfolio für die Zeichnung eines erweiterten Spiele line-up.
Die Transaktion wird von der VEM Aktienbank AG, München, begleitet. Detaillierte Informationen zum Verfahren werden voraussichtlich am 30. August 2007 im elektronischen Bundesanzeiger unter www.ebundesanzeiger.de veröffentlicht. Die Anleihebedingungen sowie das Bezugsangebot können für die Dauer des Bezugsangebotes, das am 31. August 2007 beginnt, unter www.vem-aktienbank.de abgerufen werden.
