Kapitalerhöhung im Volumen von 36,34 Mio. EUR erfolgreich platziert
Die Roth & Rau AG hat heute erfolgreich eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durchgeführt. Im Rahmen einer Privatplatzierung wurden insgesamt 230.000 Aktien des High-Tech Maschinenbauers zu einem Preis von 158,00 EUR je Aktie zugeteilt. Die Kapitalerhöhung stieß auf eine große Nachfrage bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland und konnte von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) innerhalb weniger Stunden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens vollständig platziert werden. Durch die Transaktion fließt der Roth & Rau AG ein Bruttoemissionserlös von 36,34 Mio. EUR zu, der zur Finanzierung des weiteren Wachstums eingesetzt werden soll. „Das zufließende Kapital werden wir kurz- bis mittelfristig zur Erweiterung unserer Kapazitäten einsetzen. Auch Akquisitionen, die eine geeignete Ergänzung zu unserem Portfolio darstellen, sind denkbar. Durch die Kapitalerhöhung sind wir für die Erreichung unserer Ziele bestens gerüstet“, erklärt Carsten Bovenschen, CFO der Roth & Rau AG
Die Kapitalerhöhung erfolgte aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich durch die Ausgabe von 230.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR je Aktie von bislang 2.300.000,00 EUR auf nunmehr 2.530.000,00 EUR. Die Lieferung der soeben platzierten Aktien erfolgte mit alten Aktien aus einer Wertpapierleihe, die nach Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister mit neuen Aktien zurückgeführt wird. Durch die Kapitalerhöhung erhöht sich der Freefloat von derzeit 78,70% auf 80,64%.
