Die Roth & Rau AG plant, bis zu 230.000 neue Aktien (dies entspricht bis zu 10% des Grundkapitals) aus einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts zu platzieren. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen soll zur Finanzierung des weiteren Wachstums und kurz- bis mittelfristig zur Erweiterung der Kapazitäten eingesetzt werden.
Mit der Umsetzung der Transaktion wurde die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) als Lead Manager und Bookrunner beauftragt. Die Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich bei institutionellen Investoren in Deutschland und Europa platziert werden. Der Platzierungspreis wird im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ermittelt.
