Neufinanzierung erfolgreich und wie geplant abgeschlossen
Die TA Triumph-Adler AG hat ihre angekündigte Neufinanzierung heute erfolgreich und wie geplant abgeschlossen. Der Umfang der Maßnahmen von rund 80 Mio. EUR wurde in voller Höhe erreicht. Die bisherige Fremdfinanzierung, bestehend aus einem hoch verzinslichen Mezzanine-Darlehen und
einem Konsortialkredit, wurde vollständig abgelöst. Ein Eckpfeiler des Vorhabens war die im Monat Juli vollständig platzierte Kapitalerhöhung, die dem Unternehmen einen Bruttoerlös in Höhe von 28 Mio. EUR eintrug.
Zugleich wurde ein abgestimmter Mix von Fremdfinanzierungsinstrumenten eingesetzt. Insgesamt wurden damit die Bankschulden deutlich zurückgeführt und die Anzahl der Finanzierungspartner halbiert. Das Zinsergebnis wird sich aufgrund der Neufinanzierung um rund 5 Mio. EUR jährlich verbessern. Zugleich erhält das Unternehmen durch vereinfachte Finanzierungsbedingungen größere strategische Spielräume im Einsatz der verfügbaren Cash Flows. Die frei werdenden zusätzlichen Mittel wird die TA Triumph-Adler Gruppe wie angekündigt auch dazu nutzen, ihre erfolgreiche Akquisitionstätigkeit verstärkt fortzusetzen und ihr Kerngeschäft strategisch auszubauen.
Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Spezialist für Effizienz im Document Business mit Umsatzerlösen von rund 400 Mio. EUR, einer weiteren Verbesserung der operativen Ergebnisse und einem Ergebnis vor Steuern im knapp zweistelligen Mio.bereich, was nahezu einer Verdopplung gegenüber Vorjahr entspricht.
