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Preisspanne auf 22,50 EUR bis 28,00 EUR festgesetzt
Preisspanne auf 22,50 EUR bis 28,00 EUR festgesetzt
Die SAF-HOLLAND S.A., Luxembourg, einer der weltweit führenden Anbieter von hochwertigen Produktsystemen für Nutzfahrzeuge, hat heute die Eckdaten des geplanten Börsengangs veröffentlicht. Das Angebot umfasst bis zu 5.120.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 6.394.798 Aktien aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre. Die Altaktionäre stellen außerdem 1.727.220 Aktien für eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) zur Verfügung. Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption kann damit bei insgesamt 18.837.375 Aktien ein Freefloat von bis zu 70% erreicht werden.
Die Preisspanne wurde von der Gesellschaft und den abgebenden Aktionären zusammen mit Morgan Stanley als Sole Bookrunner auf 22,50 EUR bis 28,00 EUR festgesetzt. Das Emissionsvolumen beträgt entsprechend bis zu 371 Mio. EUR.
„Mit dem Zusammenschluss von SAF und HOLLAND haben wir SAF-HOLLAND zu einem führenden Anbieter von hochwertigen Produktsystemen für große Nutzfahrzeuge auf internationaler Ebene geformt. Jetzt sind wir reif für die Börse und werden in den kommenden Tagen dem Kapitalmarkt unsere Wachstumsperspektiven präsentieren“, sagte Rudi Ludwig, CEO der SAF-HOLLAND S.A.
Die Aktien der SAF-HOLLAND S.A. werden in einem öffentlichen Angebot in Deutschland von 09. Juli 2007 bis voraussichtlich 20. Juli 2007 zur Zeichnung angeboten. Zudem erfolgt eine internationale Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern außerhalb von Deutschland und den U.S.A. „Mit den Erlösen aus dem Börsengang wollen wir unsere weltweiten Marktchancen nutzen. Dabei profitieren wir vom starken Wachstum des Logistik-Sektors. Vor allem in den Zukunftsmärkten Brasilien, Russland, Indien und China werden wir den Ausbau unserer Produktion und unseres Service-und Distributionsnetzwerks beschleunigen“, sagte Ludwig.
Die Aktien der SAF-HOLLAND S.A. sollen unter dem Börsenkürzel „SFQ“ und der ISIN LU0307018795 im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.
