US Private Placement über 274 Mio. USD abgeschlossen
Die DEUTZ AG hat gestern im Rahmen eines Private Placement in den USA Schuldverschreibungen in Höhe von 274 Mio. USD begeben. US-amerikanische institutionelle Investoren haben die Papiere gezeichnet. Die zunächst auf 150 Mio. USD ausgelegte Platzierung war mehr als dreifach überzeichnet und wurde auf 274 Mio. USD aufgestockt. Damit ist diese Transaktion der DEUTZ AG am internationalen Kapitalmarkt sehr erfolgreich ver-laufen.
Helmut Meyer, Finanzvorstand der DEUTZ AG: "Sowohl die Anzahl als auch die Höhe der Gebote der institutionellen Investoren sind ein Beleg für das Vertrauen in die Zukunft unseres Unter-nehmens. Mit dem Private Placement sichern wir uns langfristige Mittel für unser Wachstum und verbessern gleichzeitig die Finanz-struktur unserer Bilanz."
Das Zinspapier, das über die Deutsche Bank platziert wurde, ist mit Laufzeiten von 5, 7 und 10 Jahren ausgestattet. Die Mittel werden im Wesentlichen für die Finanzierung der Wachstums- und Internationalisierungsstrategie, insbesondere die 50%-Beteiligung am chinesischen Joint Venture (DEUTZ Dalian) und die teilweise Abfindung von Renten und Rentenanwartschaften verwendet.
Die DEUTZ AG hat ihren Rentnern und Rentenanwärtern im Rah-men der gesetzlichen Möglichkeiten im Juni dieses Jahres Abfin-dungsangebote in Form einer einmaligen Barzahlung für ihre Be-triebsrentenansprüche gemacht. Die Annahmefrist für das Ange-bot läuft noch bis zum 20. Juli. Bisher haben rund 50% der Be-troffenen das Angebot angenommen.
Meyer: "Mit diesem Angebot wollen wir die Pensionsrückstellun-gen in der Konzernbilanz deutlich verringern. Bis zum Ende der Annahmefrist rechnen wir mit einer Reduzierung der Pensions-rückstellungen um 75 Mio. EUR, das entspricht rund 28% der ge-genwärtigen Pensionsverbindlichkeiten."
