Die Tognum AG hat die Eckdaten für den geplanten Börsengang veröffentlicht. Demnach wurde die Preisspanne von der Gesellschaft und dem abgebenden Aktionär zusammen mit den Joint Bookrunners Deutsche Bank und Goldman Sachs auf 22 bis 26 EUR festgesetzt.
Das Angebot umfasst bis zu 11,4 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 63,7 Millionen Aktien aus dem Bestand des Mehrheitsaktionärs EQT. Ferner werden weitere bis zu 11,3 Millionen Aktien für eine eventuelle Mehrzuteilung von EQT zur Verfügung gestellt. Bei vollständiger Platzierung der angebotenen Aktien inklusive der eventuellen Mehrzuteilung ergibt sich damit bei insgesamt bis zu 131,4 Millionen ausstehenden Aktien ein Freefloat von bis zu 65%. Bei vollständiger Platzierung der angebotenen Aktien ergibt sich abhängig vom Platzierungspreis innerhalb der Preisspanne ein Gesamtplatzierungserlös von rund 1,6 bis 1,9 Mrd. EUR (ohne Ausübung der sog. Greenshoe-Option) bzw. rund 1,9 bis 2,2 Mrd. EUR (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option).
Die Aktien der Tognum AG werden in einem öffentlichen Angebot in Deutschland vom 19. Juni bis voraussichtlich 29. Juni zur Zeichnung angeboten. Zudem erfolgt eine internationale Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern außerhalb von Deutschland.
