Der Börsengang der VTG Aktiengesellschaft, eines der führenden europäischen Schienenlogistikunternehmen, geht in die entscheidende Phase. Gesellschaft, Hauptaktionär sowie Goldman Sachs und UBS als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners haben die Rahmenbedingungen für das Aktienangebot festgelegt. Interessierte Anleger können VTG-Aktien vom 15. bis voraussichtlich zum 27. Juni 2007 zeichnen. Die Preisspanne der Aktie liegt bei 16 bis 20 EUR. Die Erstnotiz im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse soll voraussichtlich am 28. Juni 2007 erfolgen. Inklusive der Aktien, die im Rahmen einer möglichen Mehrzuteilung aus dem Bestand des Hauptaktionärs zur Verfügung gestellt werden, werden insgesamt bis zu 11.116.667 auf den Inhaber lautende Stückaktien angeboten. Davon stammen bis zu 8.888.889 Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Zum Mittelwert der Preisspanne entspricht dies einem Platzierungsvolumen (inklusive Mehrzuteilungsoption) von rund 200 Mio. EUR. Der Emissionserlös der Gesellschaft soll insbesondere zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und der Finanzierung weiteren Wachstums genutzt werden.
Der Börsengang umfasst ein öffentliches Angebot an private und institutionelle Investoren in der Bundesrepublik Deutschland sowie eine internationale Privatplatzierung bei institutionellen Investoren außerhalb der Bundesrepublik Deutschland.
Derzeitiger Hauptaktionär der VTG Aktiengesellschaft ist die Compagnie EURpéenne de Wagons S.à r.l., eine Gesellschaft, deren Anteile mehrheitlich von Fonds gehalten werden, die eine internationale Investmentgruppe um die WL Ross & Co LLC, New York, USA verwaltet. Der Hauptaktionär wird die Beteiligung verringern, aber auch nach dem Börsengang maßgeblich an der VTG Aktiengesellschaft beteiligt bleiben. Gesellschaft und Hauptaktionär haben sich für den Zeitraum von 6 Monaten nach Notierungsaufnahme bzw. Ausübung der Mehrzuteilungsoption zur Einhaltung von Marktschutzvereinbarungen bzw. Veräußerungsbeschränkungen (Lock-Up) verpflichtet. Der Streubesitzanteil wird sich nach Platzierung aller angebotenen Aktien voraussichtlich auf 45,2 Prozent (bzw. 52,0 Prozent bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption) belaufen.
Die VTG strebt als erstes EURpäisches Schienenlogistikunternehmen an die Börse und übernimmt damit eine Pionierrolle. „Die VTG ist bereit für die Börse. Bereits heute zählen wir zu den führenden EURpäischen Schienenlogistikunternehmen und sind ein etablierter Akteur im Wachstumsmarkt Schiene. Getrieben von der Renaissance der Schiene bieten die Märkte, in denen wir agieren, beachtliche Wachstumschancen. Um dieses Potenzial in vollem Umfang nutzen zu können, streben wir an die Börse“, erläutert Dr. Heiko Fischer, Vorstandsvorsitzender der VTG Aktiengesellschaft, die Gründe für den Börsengang. Daneben zeichnet sich die VTG auf Basis der konstant hohen Auslastung und der stabilen Mieterlöse im Segment Waggonvermietung durch ein gut kalkulierbares Geschäft aus.
Die Aktien der VTG Aktiengesellschaft werden voraussichtlich ab dem 28. Juni 2007 unter dem Kürzel VT9 im Amtlichen Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) gehandelt. Die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) der VTG lautet DE000VTG9999, die Wertpapierkennnummer (WKN) VTG999. Bei dem Börsengang fungieren Goldman Sachs und UBS als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Die HVB sowie M.M.Warburg unterstützen die Platzierung als Co-Lead bzw. Co-Manager.
Ab dem 15. Juni 2007 können die Kaufangebote für Aktien der VTG Aktiengesellschaft bei den Mitgliedern des Bankenkonsortiums abgegeben werden. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.vtg.de erhältlich und ist außerdem während der üblichen Geschäftszeiten bei der VTG Aktiengesellschaft, Nagelsweg 34, 20097 Hamburg, sowie den Konsortialbanken (Goldman, Sachs & Co. oHG, Messeturm, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt am Main, und UBS Limited, c/o UBS Deutschland AG, Stephanstraße 14-16, 60313 Frankfurt am Main, UniCredit Markets & Investment Banking (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG), Arabellastraße 12, 81925 München und M.M.Warburg & CO Kommanditgesellschaft auf Aktien, Ferdinandstraße 75, 20095 Hamburg) kostenlos zu beziehen. Die Angebotsfrist endet voraussichtlich am 27. Juni 2007 (12:00 MESZ für Privatanleger / 14:00 MESZ für institutionelle Anleger.
Veröffentlichungsdatum:
14.06.2007
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17:14
Redakteur:
rpu
