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Herr
Marcus
Kapust (GFEI Gesellschaft für Effekteninformation mbH)
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Spezialist für Biomasseheizkraftwerke gibt öffentliches Verkaufsangebot bekannt
Die AGO AG Energie + Anlagen (WKN: A0LR41; ISIN: DE000A0LR415) plant die Erstnotiz ihrer Aktien im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse mit Einbeziehung in den Entry Standard für den 28. Juni 2007.
Bis zu 1.430.000 Inhaber-Stückaktien werden im Rahmen eines öffentlichen Verkaufsangebotes innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und im Rahmen einer Privatplatzierung in europäischen Ländern interessierten Anlegern zum Kauf angeboten. Dabei stammen bis zu 1.300.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und weitere 130.000 Stück werden im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) durch den bisherigen Großaktionär, der caverion GmbH (früher M+W Zander), zur Verfügung gestellt. Die Preisspanne des Angebotes beläuft sich auf 6,00 bis 7,00 EUR. Nach vollständiger Durchführung der Kapitalerhöhung umfasst das Grundkapital von AGO 4,0 Mio. EUR – eingeteilt in 4 Millionen nennwertlose Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,- Euro und voller Gewinnanteilberechtigung für das Geschäftsjahr 2007.
Die Transaktion wird von der quirin bank AG als Lead Manager und der Close Brothers Seydler AG als Selling Agent begleitet. Interessierte Anleger können Kaufangebote in der Zeit vom 18. Juni bis zum 22. Juni 2007 über ihre Depotbank abgeben. Der finale Platzierungspreis wird am 22. Juni 2007 festgelegt.
Mit dem Börsengang will der Spezialist für Biomasseheizkraftwerke seine Marktposition weiter stärken und die Wachstumsstrategie fortsetzen. Der Emissionserlös soll primär zum Ausbau der Positionierung als Betreiber von Energieversorgungsanlagen im Industriekundensegment eingesetzt werden. Dementsprechend soll in eine Reihe von Biomasseheizkraftwerken investiert werden. Über den Anlagenbetrieb wird ein kontinuierliches Umsatzwachstum und eine Steigerung der Profitabilität angestrebt. Neben der Steigerung der Energieeffizienz auf Kundenseite fokussiert die AGO AG Energie + Anlagen auch den Emissionsrechtehandel. In ihrer über 25-jährigen Unternehmensgeschichte hat die AGO AG Energie + Anlagen rund 2.000 Referenzprojekte in den Bereichen Stromversorgung, Wärmetechnik und Kältetechnik erfolgreich durchführen können. Im Geschäftsjahr 2006 wurde ein Umsatz in Höhe von 41,0 Mio. EUR und ein EBIT in Höhe von 1,2 Mio. EUR realisiert.
