Die VTG Aktiengesellschaft hat am 27. Juni 2007 zusammen mit dem Abgebenden Aktionär, Compagnie Européenne de Wagons S.à r.l., sowie den Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, Goldman, Sachs & Co. oHG und UBS Limited, den Platzierungspreis für die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien auf 18,00 EUR je Aktie festgelegt.
Im Rahmen des Angebots wurden 11.166.667 Aktien platziert. Davon stammen 8.888.889 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 777.778 Aktien aus dem Eigentum des Abgebenden Aktionärs sowie weitere 1.450.000 Aktien aus einer den Konsortialbanken von dem Abgebenden Aktionär eingeräumten Mehrzuteilungsoption. Das Emissionsvolumen (inklusive Mehrzuteilungen) wird damit rund 200 Mio. EUR betragen. Davon werden der Gesellschaft brutto rund 160 Mio. EUR zufließen. Der Anteil des Streubesitzes wird bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option 52,0% betragen.
Rund 0,9% der zur Zeichnung angebotenen Aktien wurden bei Privatanlegern platziert. Die Notierungsaufnahme im amtlichen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) wird am 28. Juni 2007 erfolgen.
