Kapsch TrafficCom AG hat heute gemeinsam mit der KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH sowie der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG und Sal. Oppenheim jr. & Cie. Kommanditgesellschaft auf Aktien als Joint Lead Managern den Angebotspreis für die angebotenen Aktien der Kapsch TrafficCom AG mit 32,00 EUR je Aktie festgelegt.
2.200.000 Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung und 1.160.000 Aktien aus dem Eigentum der KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH. Einschließlich der Mehrzuteilung von 340.000 Aktien aus dem Eigentum der KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH wurden insgesamt 3.700.000 Aktien zugeteilt. Der Bruttoemissionserlös beträgt demnach rund 108 Mio. EUR (ohne der Mehrzuteilung von 340.000 Aktien), wovon rund EUR 70 Mio. auf die Kapitalerhöhung der Gesellschaft entfallen. Die Marktkapitalisierung der Kapsch TrafficCom AG wird zum festgesetzten Angebotspreis rund 390 Mio. EUR betragen.
Das Angebotsvolumen (einschließlich der Mehrzuteilung) war mehr als 14-fach gezeichnet. Rund 24% der angebotenen Aktien (einschließlich der Mehrzuteilung) wurden bei österreichischen Privatanlegern platziert. Aufträge von österreichischen Privatanlegern, welche bis inkl. 18. Juni 2007 um 15.00 Uhr bei der der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, einer österreichischen Sparkasse, der ecetra Central European e-Finance AG (brokerjet.at) oder Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Österreich) AG erteilt wurden, werden bis 300 Stück mit 50%, hinsichtlich der darüber hinausgehenden Ordermenge mit 15% zugeteilt. Alle übrigen Aufträge österreichischer Privatanleger erhalten keine Zuteilung.
Die Notierungsaufnahme wird voraussichtlich am 26. Juni 2007 unter dem Kürzel KTCG im Amtlichen Handel (Prime Market) an der Wiener Börse erfolgen. Die Lieferung der angebotenen Aktien wird voraussichtlich am oder um den 29. Juni 2007 stattfinden. Die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) lautet AT000KAPSCH9.
