Die STEICO AG, eigenen Angaben zufolge europäische Marktführerin bei Holzfaser-Dämmstoffen, plant am 25. Juni 2007 die Erstnotiz im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Entry Standard) sowie im Freiverkehr der Börse München (M:access). Im Rahmen einer Kapitalerhöhung bietet die Gesellschaft inklusive Mehrzuteilungsoption bis zu 4.197.500 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) zur Zeichnung an. Die Zeichnungsfrist für die neuen Aktien beginnt voraussichtlich am 18. Juni und endet voraussichtlich am 22. Juni 2007 um 12 Uhr für Privatanleger und um 14 Uhr für institutionelle Investoren. Der Emissionspreis für die Aktien wird durch ein Decoupled Bookbuilding-Verfahren ermittelt. Die Preisspanne wird mit Beginn der Zeichnungsfrist veröffentlicht. Mit dem Emissionserlös plant die Gesellschaft unter anderem eine Ausweitung ihrer Produktions¬kapazitäten, um von den Wachstums-chancen in dem dynamischen Marktumfeld für ökologische Bauprodukte zu profitieren.
Bei erfolgreicher Platzierung der bis zu 3.650.000 Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 EUR sowie der bis zu 547.500 Aktien, die im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) zur Verfügung stehen, erhöht sich das Grundkapital der STEICO AG von 8.605.650,00 EUR auf 12.803.150,00 EUR. Eine Umplatzierung von Aktien der bisher alleinigen Altaktionärin Schramek GmbH findet nicht statt. Die Altaktionärin unterwirft sich für einen Zeitraum von 12 Monaten nach Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr einer Verkaufsbeschränkung bezüglich ihrer Aktien (Lock-up). Im Anschluss daran dürfen die Aktien für weitere 12 Monaten nur mit Zustimmung des Konsortialführers HSBC Trinkaus & Burkhardt AG veräußert werden (Soft Lock-up). Weiteres Mitglied des begleitenden Bankenkonsortiums ist die Baader Wertpapierhandelsbank AG.
Sämtliche Aktien der STEICO AG sollen unter der Wertpapierkennnummer A0LR93 (ISIN DE000A0LR936, Börsenkürzel ST5) in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Entry Standard) sowie der Börse München (M:access) einbezogen werden. Nach erfolgreichem Abschluss der Kapitalerhöhung und einer vollständigen Platzierung des Greenshoes würde sich der Streubesitz (Free Float) der STEICO AG auf 32,8% belaufen. Die restlichen 67,2% verbleiben im Besitz der Schramek GmbH, deren Inhaber Udo Schramek gleichzeitig Vorstandsvorsitzender der STEICO AG ist. Dieser will durch den Börsengang die Wachstumschancen im Bereich ökologischer Baustoffe nutzen: „Durch den Emissionserlös können wir unsere Produktionskapazitäten in einem wachsenden Marktumfeld ausweiten. Zudem kann die STEICO-Gruppe durch mögliche Übernahmen ihre Marktposition als Systemanbieter festigen.“
Veröffentlichungsdatum:
11.06.2007
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17:24
Redakteur:
rpu
