Die Preisspanne für die im Rahmen des Börsengangs der STEICO AG angebotenen neuen Aktien wurde auf 14,50 EUR bis 17,50 EUR festgelegt. Damit wird der Gesellschaft voraussichtlich ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 60,9 Mio. EUR bis 73,5 Mio. EUR (inklusive Greenshoe) zufließen. Anleger können die Aktien der europäischen Marktführerin bei Holzfaser-Dämmstoffen ab dem 18. Juni 2007 zeichnen. Die Zeichnungsfrist endet voraussichtlich am 22. Juni 2007 um 12 Uhr (MEZ) für Privatanleger und um 14 Uhr (MEZ) für institutionelle Investoren.
Angeboten werden bis zu 3.650.000 Aktien, die vollständig aus einer Kapitalerhöhung stammen. Zusätzlich stehen bis zu 547.500 Aktien im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung („Greenshoe“) aus einer noch durchzuführenden Kapitalerhöhung zur Verfügung. Die bisherige Alleinaktionärin Schramek GmbH wird keine Aktien abgeben. Somit fließt der Emissionserlös vollständig dem Unternehmen zu. Der Emissionspreis wird voraussichtlich am 25. Juni 2007 veröffentlicht. Am gleichen Tag sollen die Aktien der STEICO AG zum ersten Mal im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Entry Standard) sowie der Börse München (M:access) notieren. Die Mittel aus dem Börsengang dienen insbesondere der Ausweitung der Produktionskapazitäten, um das weitere Wachstum der STEICO AG in dem attraktiven Marktumfeld für ökologische Bauprodukte voranzutreiben.
Udo Schramek, Vorstandsvorsitzender der STEICO AG, erläutert das Motiv für den Börsengang: „Wir wollen unser Wachstumstempo nicht nur halten sondern beschleunigen. Derzeit erleben wir einen starken Anstieg der Nachfrage für unsere ökologischen Bauprodukte, getrieben durch den Trend zum ökologischen und energieeffizienten Bauen. Wir sind zuversichtlich, dass gerade angesichts steigender Energiepreise diese Entwicklung fortgeschrieben wird. Um die Nachfrage auch in Zukunft optimal zu bedienen, müssen wir jetzt in den Ausbau unserer Standorte investieren.“
Begleitet wird der Börsengang der STEICO AG von der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG als Konsortialführer sowie der Baader Wertpapierhandelsbank AG. Der Wertpapierprospekt der STEICO AG sowie der durch die BaFin gebilligte erste Nachtrag stehen auf der Website www.steico.com im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.
Veröffentlichungsdatum:
15.06.2007
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18:22
Redakteur:
rpu
