Die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien der STEICO AG werden zu einem Emissionspreis in Höhe von 17,50 EUR ausgegeben. Damit liegt der Emissionspreis am oberen Ende der Preisspanne von 14,50 EUR - 17,50 EUR. Das Angebot war mehrfach überzeichnet. Sämtliche 3.650.000 angebotenen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie weitere 547.500 Aktien aus einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) wurden somit erfolgreich platziert. Unter Annahme der endgültigen Ausübung des Greenshoe beträgt der Bruttoemissionserlös 73,5 Mio. EUR. Die Mittel aus dem Börsengang will die STEICO AG in das weitere, starke Wachstum investieren. Begleitet wird der Börsengang der STEICO AG von der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG als Konsortialführerin sowie der Baader Wertpapierhandelsbank AG.
Bereits heute werden die Aktien im Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Entry Standard) sowie der Börse München (M:access) unter der Wertpapierkennnummer A0LR93 (ISIN DE000A0LR936) einbezogen. Sofern der Greenshoe innerhalb der Stabilisierungsperiode von vier Wochen vollständig ausgeübt wird, erhöht sich der Streubesitz auf 32,8%. Die restlichen 67,2% der Aktien bleiben im Besitz der Altaktionärin Schramek GmbH, deren Inhaber Udo Schramek gleichzeitig Vorstandsvorsitzender der STEICO AG ist.
Die Zuteilung an Privatinvestoren erfolgte gemäß den „Grundsätzen für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger“. Private Investoren, erhielten rund 3% der angebotenen Aktien. Aufgrund der starken Nachfrage wurden deutschen und europäischen institutionellen Anleger rund 97% der angebotenen Aktien zugeteilt.
Im Rahmen eines Friends & Family-Programms wurden rund 2% aller angebotenen Aktien an verschiedene von der STEICO AG bevorrechtigte Zeichner zugeteilt. Organmitgliedern, deren Angehörigen oder von Organmitgliedern gehaltene Gesellschaften wurden insgesamt knapp 1% zugeteilt.
„Wir sind hoch erfreut, dass unser Geschäftsmodell auf eine so positive Resonanz bei Investoren im In- und Ausland gestoßen ist! Jetzt wollen wir unsere Wachstumsziele umsetzen und den Emissionserlös unter anderem in den Ausbau unserer Produktionskapazitäten investieren“, erläutert Udo Schramek, Vorstandsvorsitzender der STEICO AG und ergänzt: „Auch durch mögliche Übernahmen wollen wir unsere europaweite Marktführerschaft im Bereich der ökologischen Holzfaser-Dämmstoffe weiter ausbauen und unsere Position als Systemanbieter stärken!“
Veröffentlichungsdatum:
25.06.2007
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07:20
Redakteur:
rpu
