Die Gerresheimer AG hat heute zusammen mit dem abgebenden Aktionär, BCP Murano II S.à r.l., einer mittelbaren Beteiligungsgesellschaft der The Blackstone Group International Limited, sowie den Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, Credit Suisse und Morgan Stanley, den Platzierungspreis für die im Rahmen des Börsengangs angebotenen bis zu 25.300.000 Aktien auf 40,00 EUR je Aktie festgelegt.
Der Platzierungspreis liegt damit im mittleren Bereich der Preisspanne von 37,00 EUR bis 45,00 EUR je Aktie. Das Angebot bestand aus 11.400.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 10.600.000 Aktien aus dem Eigentum des abgebenden Aktionärs sowie weiteren 3.300.000 Aktien aus einer den Konsortialbanken von dem abgebenden Aktionär eingeräumten Mehrzuteilungsoption. Das Emissionsvolumen wird demnach unter Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option rund 1 Mrd. EUR betragen. Davon werden der Gesellschaft brutto rund 456 Mio. EUR zufließen. Der Anteil des Streubesitzes wird bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option ca. 80,6% betragen.
Rund 4,3% der zur Zeichnung angebotenen Aktien wurden bei Privatanlegern platziert. Die Notierungsaufnahme im amtlichen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) wird am 11. Juni 2007 erfolgen.
Veröffentlichungsdatum:
08.06.2007
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17:38
Redakteur:
rpu
