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Platzierungspreis, Platzierungsvolumen und Bezugspreis festgelegt
Die SFC Smart Fuel Cell AG und die abgebenden Aktionäre haben gemeinsam mit Citigroup Global Markets Limited, London, als Sole Global Coordinator, Sole Bookrunner und Joint Lead Manager sowie Sal. Oppenheim jr. & Cie. Kommanditgesellschaft auf Aktien, Köln, als Joint Lead Manager den Platzierungspreis auf 37 EUR je Aktie festgelegt. Im Rahmen des Verkaufsangebots wurden insgesamt 2.395.275 Aktien platziert. Von diesen Aktien stammen insgesamt 1.317.990 Aktien aus der durch den Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 10. und 23. Mai 2007 beschlossenen Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Bareinlagen, 726.073 Aktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre sowie weitere 351.212 Aktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre, die im Hinblick auf mögliche Mehrzuteilungen zur Verfügung gestellt wurden. Das Platzierungsvolumen beträgt damit rund 89 Mio. EUR Aus der Platzierung der 1.317.990 Aktien aus der Kapitalerhöhung erwartet die Gesellschaft einen Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 49 Mio. EUR. Der Streubesitz der Gesellschaft wird ca. 29% (bei unterstellter vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option ca. 34%) betragen.
Die Handelsaufnahme der im Rahmen des Verkaufsangebots angebotenen Aktien wird voraussichtlich am 25. Mai 2007 im amtlichen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) erfolgen.
Der Bezugspreis für die den Aktionären der Gesellschaft im Zuge des laufenden Bezugsangebots angebotenen bis zu 1.615.927 neuen Aktien, von denen bis zu 1.317.990 neue Aktien Gegenstand des Verkaufsangebots waren, wurde ebenfalls auf 37 EUR festgelegt und entspricht damit dem im Rahmen des Verkaufsangebots festgelegten Platzierungspreis. Aktionäre, die ihr Bezugsrecht ausüben möchten, haben hierzu weiterhin bis einschließlich 1. Juni 2007 Gelegenheit.
