Bezugnehmend auf die Ad hoc-Mitteilung, die das Unternehmen am 28. März 2007 anlässlich der Einreichung des Prospektentwurfs des Unternehmens veröffentlicht hat, gibt Metis Capital Ltd. (Prime Standard: EIC; TASE: MTSC) bekannt, dass am 21. Mai 2007 ein Bieterverfahren für institutionelle Investoren ('das Bieterverfahren') durchgeführt wurde, um den Zinssatz für folgende Anleihen und Optionen zu ermitteln:
Anleihen im Wert von NIS 118.000.000 (Serie A) zu 94% des Nominalwertes; 295.000 Optionen (Serie 2), die zum Bezug von Aktien des Unternehmens zu einem zusätzlichen Bezugspreis von NIS 24 pro Anleihe ausgeübt werden können (nicht verbunden mit dem Verbraucherpreis-Index); und 590,000 Optionen (Serie 3), die zum Bezug von Anleihen (Serie A) im Nominalwert von NIS 100 ausgeübt werden können zu einem zusätzlichen Bezugspreis von NIS 96 je Anleihe (verbunden mit dem Verbraucherpreis-Index).
Das zuvor Erwähnte stand in Verbindung mit 295.000 Anteilen zu einem Preis von NIS 376 für jeden Anteil, einem Zinssatz für Anleihen (Serie A), der nicht niedriger als 5% und nicht höher als 6,5% liegen wird, und zusätzlich zur Verpflichtung des Unternehmens, am ersten Handelstag den Kauf von Anleihen (Serie 3) zu einem Preis von NIS 3 je Anleihe anzubieten.
Der Zinssatz, der in dem Bieterverfahren festgelegt wurde, beläuft sich auf 6,2%.
Während des Bieterverfahrens sind Angebote institutioneller Investoren für insgesamt 296.355 Anteile eingegangen. Aus diesen wurden Angebote für 60.355 Anteile nicht akzeptiert, die einen Zinssatz angegeben haben, der höher lag, als der im Bieterverfahren festgelegte Satz, während Angebote für 236.000 Anteile (einschließlich 80% der Anteile, die im Prospekt angeboten wurden) angenommen wurden.
Die Zuteilungsquote für institutionelle Investoren, die den im Bieterverfahren festgelegten Zinssatz geboten haben, beträgt 95,17%.
Die Veröffentlichung dieser Ad hoc-Mitteilung stellt kein Angebot für die Aktien des Unternehmens und/oder keine Empfehlung und/oder keine Werbung für die Aktien des Unternehmens dar. Ein Angebot von Aktien des Unternehmens erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten und gebilligten Prospekts des Unternehmens.
Veröffentlichungsdatum:
25.05.2007
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08:17
Redakteur:
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