Die Wacker Construction Equipment AG hat heute zusammen mit den abgebenden Aktionären und den Globalen Koordinatoren Deutsche Bank, Sal. Oppenheim und UBS Investment Bank den Platzierungspreis auf 22,00 EUR je Aktie festgelegt. Der Platzierungspreis liegt damit am oberen Ende der Preisspanne von 18,00 EUR bis 22,00 EUR je Aktie. Die Platzierung war vielfach überzeichnet. Die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde hat die Freigabe für den geplanten Zusammenschluss mit der Neuson Kramer Baumaschinen AG erteilt.
Emissionsvolumen beträgt rund 405 Mio. EUR Im Rahmen der Angebotsfrist wurden sämtliche angebotene 18.398.985 Aktien der Wacker Construction Equipment AG platziert. Hiervon stammen 7.500.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 8.499.117 Aktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre sowie 2.399.868 Aktien aus dem Eigentum eines abgebenden Aktionärs aus einer den Konsortialbanken eingeräumten Mehrzuteilungsoption. Das Emissionsvolumen (inklusive Mehrzuteilungsoption) wird damit rund 405 Mio. EUR betragen. Der Gesellschaft wird aus der Platzierung brutto rund 165 Mio. EUR zufließen. Der Anteil des Streubesitzes wird bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option rund 36% betragen.
Marktkapitalisierung bei Notierungsaufnahme rund 1,0 Mrd. EUR Nach dem Börsengang beträgt das Grundkapital der Wacker Construction Equipment AG nunmehr 51,0 Mio. EUR, eingeteilt in 51,0 Mio. auf den Namen lautende Aktien. Davon hält die Gesellschaft rund 4,3 Mio. Aktien (eigene Aktien). Auf Basis des Platzierungspreises von 22,00 EUR beträgt die gesamte Marktkapitalisierung des Unternehmens - ohne eigene Aktien - rund 1,0 Mrd. EUR.
Die Notierungsaufnahme der Aktien der Wacker Construction Equipment AG im Amtlichen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) soll am 15. Mai 2007 erfolgen. Die Aktien sollen am 18. Mai 2007 gegen Zahlung des Platzierungspreises und der üblichen Effektenprovision geliefert werden.
Geplanter Zusammenschluss mit Neuson Kramer jetzt auch in Österreich freigegeben Für den im Laufe des Jahres 2007 geplanten Zusammenschluss mit der Neuson Kramer Baumaschinen AG hat jetzt auch die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde die Freigabe erteilt. Die Freigabe durch das Bundeskartellamt in Deutschland war bereits letzte Woche erfolgt.
Veröffentlichungsdatum:
15.05.2007
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08:49
Redakteur:
rpu
