SGL Carbon AG hat eine variabel verzinsliche Un-ternehmensanleihe (Senior Notes) über 200 Mio. Euro erfolgreich platziert. Die Papiere haben eine Mindeststückelung von 50.000 EUR und eine Laufzeit bis Mai 2015. Die Anleihe ist mit einem Kupon von EURIBOR plus einer Marge von 1.25% ausgestattet. Der Ausgabepreis beträgt 100%.
Deutsche Bank, Morgan Stanley und LBBW haben die Emission als Joint Lead Manager begleitet. Der Erlös aus der Platzierung der Unternehmensanleihe wird insbesondere zur Ablösung der im Februar 2004 von der SGL Carbon Luxembourg SA begebe-nen und von SGL garantierten 8,5% Hochzinsanleihe in Höhe von 270 Mio. EUR verwendet. Dies erfolgt durch Hinterlegung von Bundesanleihen zur Zahlung von Zinsen, Kapital und Vorfälligkeitsentschädigung bis zum erstmals möglichen Rückzahlungstermin am 1. Februar 2008. Mit Hinterlegung der Bundesanleihen sind sämtliche Verpflichtungen der 8,5% Hochzinsanleihe bilanz- und GuV-wirksam abgelöst.
Die Begebung der Unternehmensanleihe ist Teil einer von SGL Group begonnenen umfassenden Neufinanzierung. Bereits am 2. Mai 2007 hat die Gesellschaft die erfolgreiche Platzierung einer 200 Mio. EUR Wandelanleihe mit einem Kupon von 0.75%, einem Wandlungspreis je Aktie von 36,52 EUR und einer Laufzeit von sechs Jahren bekannt gegeben. Darüber hinaus wird die umfassende Neufinanzierung durch eine Vorsorgelinie für Betriebsmittel und Investitionen unter einer neuen syndizierten Kreditvereinbarung in Höhe von insgesamt 200 Mio. EUR komplettiert.
Veröffentlichungsdatum:
10.05.2007
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19:11
Redakteur:
rpu
