Der Vorstand der SGL Carbon AG ('SGL') hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer variabel verzinslichen Unternehmensanleihe beschlossen. Die Emission wird institutionellen Investoren außerhalb der USA zum Kauf angeboten.
Das Volumen der Unternehmensanleihe beträgt ca. 175 Mio. EUR. Die Papiere haben eine Mindeststückelung von 50.000 EUR und eine voraussichtliche Laufzeit von acht Jahren. Die Preisfestsetzung wird für den 11. Mai 2007 erwartet, das Settlement findet um den 16. Mai 2007 statt. Die SGL Carbon AG beabsichtigt die Zulassung der Unternehmensanleihe zum Handel am EUR MTF Segment der Börse Luxemburg zu beantragen. Deutsche Bank, Morgan Stanley und LBBW begleiten die Platzierung der Unternehmensanleihe als Joint Lead Manager. Der Erlös aus der Platzierung der Unternehmensanleihe wird insbesondere zur Ablösung der im Februar 2004 von der SGL Carbon Luxembourg S.A. begebe-nen und von SGL garantierten 8,5% Hochzinsanleihe in Höhe von 270 Mio. EUR verwendet.
Dies erfolgt durch Hinterlegung von Bundesanleihen zur Zahlung von Zinsen, Kapital und Vorfälligkeitsentschädigung bis zum erstmals mögli-chen Rückzahlungstermin am 1. Februar 2008. Die Begebung der Unternehmensanleihe ist Teil einer von SGL Group begonnenen umfassenden Neufinanzierung. Bereits am 2. Mai 2007 hat die Gesellschaft die erfolgreiche Plat-zierung einer 200 Mio. EUR Wandelanleihe mit einem Kupon von 0,75%, einem Wandlungspreis je Aktie von 36,52 EUR und einer Laufzeit von sechs Jahren bekannt gegeben. Darüber hinaus wird die umfassende Neufinanzierung durch eine Vorsorgelinie für Betriebsmittel und Investitionen unter einer neuen syndi-zierten Kreditvereinbarung in Höhe von insgesamt 200 Mio EUR komplettiert.
Veröffentlichungsdatum:
08.05.2007
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10:00
Redakteur:
rpu
