Die Epigenomics AG teilte heute die erfolgreiche Platzierung von 1.335.526 neuen Aktien zu einem Preis von 3.64 EUR pro Aktie mit. Die Kapitalerhöhung erfolgte unter Ausschluss der Bezugrechte bestehender Aktionäre. Die Emission bedeutet für Epigenomics einen Brutto-Mittelzufluss von ungefähr 4,9 Mio. EUR.Nach der Eintragung dieser Kapitalerhöhung wird sich das Grundkapital der Epigenomics AG von 16.916.125 EUR auf 18.251.651 EUR erhöhen. An der Transaktion beteiligt waren OrbiMed Advisors LLC (New York, USA),Stephens Investment Management LLC (San Francisco, USA), sowie eine begrenzte Zahl ausgewählter institutioneller Investoren in Europa und institutioneller Käufer und akkreditierter Investoren in den USA.
In den USA wurde die Platzierung ausschließlich von Trout Capital LLC (New York, USA) betreut. Die DZ Bank (Frankfurt) wird die Börsenzulassung der neuen Aktien begleiten. Die Inhaber der neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2007 berechtigt, an Dividendenausschüttungen teilzuhaben.
Epigenomics beabsichtigt, die Finanzmittel aus der Transaktion für die Weiterentwicklung des am weitesten fortgeschrittenen Produkts, eines molekulardiagnostischen Bluttests für die Früherkennung von Darmkrebs, sowie für die Entwicklungsprogramme in den Bereichen Prostata- und Lungenkrebs einzusetzen.
