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Platzierungspreis auf 18 EUR pro Aktie festgelegt
Die CompuGROUP Holding AG hat heute zusammen mit den abgebenden Aktionären sowie den Joint Bookrunners Deutsche Bank Aktiengesellschaft und Lehman Brothers International (Europe) den Platzierungspreis für die im Rahmen des Börsengangs angebotenen bis zu 16.554.940 Aktien (einschließlich eventueller Mehrzuteilungen von bis zu 2.159.340 Aktien) auf 18´EUR je Aktie festgelegt.
Das Angebot bestand aus 7.340.600 Aktien aus einer vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossenen Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht sowie bis zu 7.055.000 Aktien aus dem Eigentum abgebender Aktionäre (zuzüglich bis zu 2.159.340 Aktien aus dem Eigentum einzelner abgebender Aktionäre im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung).
Das gesamte Platzierungsvolumen (einschließlich einer eventuellen Mehrzuteilung) beträgt rund 298 Mio. EUR. Der CompuGROUP Holding AG fließt aus der Kapitalerhöhung um 7.340.600 Aktien ein Nettoemissionserlös in Höhe von rund 125 Mio. EUR zu. Der Anteil des Streubesitzes wird bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option bei rund 33% liegen.
