Die SGL Carbon AG hat eine nicht nachrangige und nicht besicherte Wandelschuldverschreibung mit Wandlungsrecht ('Wandelanleihe') im Volumen von 200 Mio. EUR erfolgreich platziert, die von namhaften nationalen und internationalen Investoren nachgefragt wurde. Die Wandelanleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren wurde mit einem Kupon von 0,75% und einem Wandlungspreis je Aktie von 36,52 EUR ausgegeben. Dies entspricht einer Prämie von 30% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der SGL Carbon AG während des Bookbuildingverfahrens.
Das Settlement der Wandelanleihe wird um den 16. Mai 2007 erwartet. Die SGL Carbon beabsichtigt die Zulassung der Wandelanleihe zum Handel am Euro MTF Segment der Börse Luxemburg bis Ende Juli 2007, die Emission ist jedoch nicht abhängig von dieser Zulassung. Dresdner Kleinwort, ABN AMRO Rothschild und LBBW begleiten die Platzie-rung der Wandelanleihe als Joint Lead Manager. Der Erlös aus der Platzierung der Wandelanleihe wird insbesondere zur Ablö-sung der im Februar 2004 von der SGL Carbon Luxembourg S.A. begebenen und von SGL garantierten Hochzinsanleihe sowie des bestehenden syndizierten Kredits verwendet.
Die Begebung der Wandelanleihe ist Teil einer von SGL Group beabsichtigten umfassenden Neufinanzierung, die darüber hinaus eine variabel verzinsliche besicherte Unternehmensanleihe in der Größenordnung von bis zu 200 Mio. Euro sowie einen neuen besicherten syndizierten Be-triebsmittelkredit und eine Investitionslinie in Höhe von insgesamt 200 Mio. EUR umfassen soll.
