Der Vorstand der SGL Carbon AG ('SGL') hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer nicht nachrangigen und nicht besicherten Wandelschuldverschreibung mit Wandlungsrecht ('Wandelanleihe') beschlossen. Die Emission wird institutionellen Investoren außerhalb der USA im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens zum Kauf ange-boten. Das Bezugsrecht der Altaktionäre der SGL Carbon AG wurde ausgeschlossen.
Die Wandelanleihe hat ein Volumen von ca. 210 Mio. EUR und wird in bis zu ca. 5,6 Mio. nennwertlose Stückaktien der SGL Carbon AG wandelbar sein. Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von 6 Jahren und wird zu 100% des Nennwertes begeben und zurückgezahlt. Sie zahlt einen nachschüssigen Kupon von 0,75 - 1,25%. Der anfängliche Wandlungspreis entspricht einer Prä-mie von 25 - 30% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der SGL Carbon AG während des Bookbuildingverfahrens. Die Preisfestsetzung wird im Laufe des Tages erwartet. Das Settlement findet um den 16. Mai 2007 statt. Die SGL Carbon AG beabsichtigt die Zulassung der Wandelanleihe zum Handel am Euro MTF Segment der Börse Luxemburg bis Ende Juli 2007, die Emission ist jedoch nicht abhängig von dieser Zulassung. Dresdner Kleinwort, ABN AMRO Rothschild und LBBW begleiten die Platzie-rung der Wandelanleihe als Joint Lead Manager. Der Erlös aus der Platzierung der Wandelanleihe wird insbesondere zur Ablö-sung der im Februar 2004 von der SGL Carbon Luxembourg S.A. begebenen und von SGL garantierten Hochzinsanleihe sowie des bestehenden syndizier-ten Kredits verwendet.
Die Begebung der Wandelanleihe ist Teil einer von SGL Group beabsichtigten umfassenden Neufinanzierung, die darüber hinaus eine variabel verzinsliche besicherte Unternehmensanleihe in einer Größenordnung von bis zu 200 Mio. EUR sowie einen neuen besicherten syndizierten Betriebsmittelkredit und eine Investitionslinie in Höhe von insgesamt 200 Mio. EUR umfassen soll.
Veröffentlichungsdatum:
02.05.2007
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10:00
Redakteur:
rpu
