Der Vorstand der Colonia Real Estate AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 15.704.000 EUR auf 21.985.600 EUR durch die Ausgabe von 6.281.600 neuen Stammaktien aus dem genehmigten Kapital zu erhöhen. Den bestehenden Aktionären werden Bezugsrechte eingeräumt. Die neuen Stammaktien werden bestehenden Stammaktionären der Colonia Real Estate AG (indirektes Bezugsangebot) mit einem Bezugsverhältnis von zwei neuen Aktien für jeweils fünf gehaltene Aktien angeboten.
Der Bezugspreis wurde mit 28,50 EUR pro neue Aktie festgelegt. Die Colonia Real Estate AG erwartet, mit der Kapitalerhöhung einen Bruttoerlös von rund 179 Mio. EUR zu erzielen. Die Bezugsfrist läuft vom 26. April 2007 bis voraussichtlich zum 9. Mai 2007. Der Bezugsrechtshandel wird ebenfalls am 26. April 2007 beginnen und voraussichtlich am 4. Mai 2007 enden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2006 voll dividendenberechtigt. Die Notierung der neuen Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 11. Mai 2007 aufgenommen werden.
Die Swiss Real Estate AG, die mit 32,5% an der Colonia Real Estate AG beteiligt ist, hat der Colonia Real Estate AG mitgeteilt, dass sie beabsichtigt, an der geplanten Kapitalerhöhung mindestens im Rahmen einer Operation Blanche', bei der der Erlös aus dem Verkauf der Mehrheit ihrer Bezugsrechte zur Ausübung der verbleibenden Bezugsrechte verwendet wird, teilzunehmen, wodurch sich die absolute Anzahl ihrer gehaltenen Aktien erhöht.
Die Colonia Real Estate AG beabsichtigt, den Emissionserlös zur weiteren Expansion und zur Umsetzung ihrer strategischen Ziele zu verwenden. Insbesondere wird die Colonia Real Estate AG den kürzlich erfolgten Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen an zwei Wohnimmobiliengesellschaften mit insgesamt rund 9.850 Wohnungen (sowie möglicherweise den künftigen Erwerb der verbleibenden Beteiligungen von jeweils 49% an diesen Gesellschaften, die noch nicht erworben wurden) teilweise refinanzieren. Zudem beabsichtigt die Colonia Real Estate AG, einen Teil des Emissionserlöses für die Vielzahl von Investitionsmöglichkeiten in Wohnimmo¬bilienportfolios und Co-Investmentmöglichkeiten in Gewerbeimmobilien, die derzeit einer näheren Prüfung unterzogen werden (die 'Pipeline'), zu verwenden, um die gegenwärtig günstigen Marktbedingungen zu nutzen. Außerdem wird die Colonia Real Estate AG den Emissionserlös zum Ausbau ihrer starken Stellung im deutschen Markt für Asset Management, zur Stärkung ihrer Eigenkapitalbasis sowie für allgemeine Gesellschaftszwecke verwenden.
UBS Limited als Global Coordinator, Merrill Lynch International als Joint Bookrunner und UniCredit Markets & Investment Banking als Co-Lead Manager sind die übernehmenden Emissionsbanken der Bezugsrechtskapitalerhöhung der Colonia Real Estate AG. Silva Quandt Bank - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG wird als Selling Agent fungieren.
Veröffentlichungsdatum:
25.04.2007
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16:29
Redakteur:
rpu
