Das Management von Activa Resources AG gibt bekannt, dass die Activa Resources AG 100% der New Tuleta Energy Partners LLC, Houston („New Tuleta“) durch eine Bar- und Aktienvereinbarung für einen Gesamtbetrag von 4.932.210 erworben hat. Activa Resources bezahlt 2.366.873 in bar, die durch einen Kredit einer US-Bank finanziert werden, und 2.565.337 in neuen Aktien der Activa Resources AG. Activa hat vereinbart, 150.666 neue Aktien an die Verkäufer zu emittieren. Diese Zahl basiert auf dem durchschnittlichen USD/EURO Wechselkurs und dem durchschnittlichen Handelskurs auf Xetra der letzten zehn Tage vor der Unterzeichnung des Kaufvertrages. Activa Resources AG wird eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zu einem Kurs von 12,73 EUR pro Aktie durchführen. Dadurch wird sich das Grundkapital der Activa Resources AG um 6,1% auf 2.616.666 EUR erhöhen. Weitere 1 Mio. USD werden an die Verkäufer bezahlt, vorausgesetzt dass bestimmte Produktionskostenziele der produzierenden Quellen zwischen 01. August 2007 und 31. Juli 2008 erreicht werden. Diese Summe wird im August 2008 entweder in bar oder in Aktien bezahlt, je nach Activas Belieben.
Gemäß der Satzung der Activa Resources AG, die den Vorstand ermächtigt das Grundkapital der Gesellschaft gegen Sacheinlagen unter Ausschluss der Zustimmung der Aktionäre zu erhöhen, hat der Aufsichtsrat der Activa Resources AG die Unterzeichnung des Kaufvertrages zwischen Activa Resources AG, Activa Resources Ltd. und New Tuleta Energy Partners LLC in seiner Aufsichtsratsitzung am 13. April 2007 genehmigt. Der Vertrag wurde ebenfalls am 13. April 2007 durch den Vorstand unterzeichnet. Der Vertrag tritt rückwirkend zum 1. Januar 2007 in Kraft. Die neuen Aktien unterliegen einer Sperrfrist und können vor dem 1. September 2007 nicht veräußert werden. Danach sind 50% der neuen Aktien bis 1. Mai 2008 gesperrt. Der Vorstand beabsichtigt eine Verschmelzung der New Tuleta mit seiner US-Tochtergesellschaft Activa Resources, Ltd. in San Antonio, Texas. Die Projektbeteiligungen von New Tuleta bestehen aus neun verschiedenen Projekten in Leon, Madison, Navarro, Gonzales, Deitt und Limestone Counties in Texas. Außerdem werden Büroeinrichtung und Produktionsanlagen mit eingebracht.
Der wichtigste Vermögenswert ist das OSR-Halliday Feld in Leon und Madison Counties, Texas, ein etabliertes Ölfeld, das seit 1961 produktiv ist. Dieses Feld ist ca. 66 Quadratkilometer groß. New Tuleta hält eine Bruttobeteiligung von 32%. Zurzeit produzieren 53 Quellen aus der Woodbine Formation, mit einer täglichen Förderrate von ca. 300 BOE (Barrels Öl Equivalent). Diese Beteiligung erzielte 2006 für New Tuleta Fördererlöse in Höhe von 2,2 Mio. USD und ein brutto Ergebnisbeitrag von über 1,1 Mio. USD Activa erwartet 2007 für diese Quellen stabile Fördererlöse. Über 90% dieser Fördererlöse werden durch den Verkauf von Erdöl erzielt. Die bereits produzierenden Reserven umfassen netto 270.000 BOE. Der Barwert (PV10 = erwartete Cashflows abzüglich sämtlicher Betriebskosten, Steuern und Investitionskosten, mit 10% abdiskontiert) der existierenden Produktion wird auf 3,7 Mio. USD geschätzt, basierend auf einem Ölpreis von 60 pro Barrel und einer wirtschaftlichen Nutzungsdauer von 16 Jahren. Activa hat beträchtliche „Due Diligence“ Arbeit bei diesem Projekt geleistet und 15 weitere „Proven“ Lagerstätten mit potentiellen Reserven von netto ca. 472.000 BOE identifiziert. Der PV10 dieser Reserven beläuft sich auf 7,98 Mio. USD Activas Techniker schätzen, dass zusätzliche „wahrscheinliche“ (Probable) Reserven von 548.000 BOE vorhanden sind. Neue Studien weisen daraufhin, dass das OSR Feld hervorragende Voraussetzungen bietet, um ein „Waterflood“ zu implementieren (hier wird Wasser in die Formation eingepresst, um die Ausbeute zu erhöhen). Dies wurde schon Anfang der 80er Jahre begonnen, damals aber wegen der niedrigen Ölpreise wieder abgebrochen. Die aktuellste Ingenieursstudie vom 26. März 2007 ermittelt ein Gesamtpotential von 11,7 Mio. USD Barrels Erdöl von wahrscheinlichen bzw. potentiell förderbaren Restreserven. Dies wurde von Activa bei der Akquisition nicht berücksichtigt, da Activa seine eigene Evaluation des Projektes durchführt. Activa wird in den kommenden Monaten mehrere Tests auf dem OSR Feld durchführen, die wesentliche Bedeutung für die Bestätigung der geschätzten Ölreserven dieser Studie haben werden.
Die wichtigsten weiteren Projektbeteiligungen von New Tuleta sind das sog. 4 County Explorationsprojekt sowie das Mongoose Projekt, wo Activa bereits Projektanteile hält. Activa übernimmt einen Anteil am Cerf Feld, das als Pilotprojekt für das 4 County Projekt gilt. Tuleta fördert im Cerf Feld bereits ca. 60 Barrel Öl pro Tag. New Tuleta hält einen Anteil von 50% am 4 County Projekt, dadurch wird Activas Anteil auf 75% erhöht. New Tuleta hält einen Anteil von 33,13% am Mongoose Projekt, dadurch wird Activas Anteil auf 58,13% erhöht. Bei beiden Projekten wird Activa die Gesamtverantwortung für die Projekte (Betreiberrolle) übernehmen.
Die Akquisition von New Tuleta hat eine ganz beträchtliche Wirkung auf Activas Ölreserven. Die bestätigten Ölreserven werden damit um 182% von 340.000 BO auf 960.000 erhöht. Die wahrscheinlichen Ölreserven werden um 111% von 420.000 BO auf 886.000 BO erhöht. Der geschätzte PV10 der erworbenen Beteiligungen summiert sich auf 47 Mio. USD Dies beinhaltet den PV10 der produzierenden Beteiligungen, wie von Activa geschätzt von 22 Mio. USD Davon beziehen sich 12 Mio. USD auf die bestätigten Reserven.
Aus folgenden Gründen sieht der Vorstand den Erwerb der New Tuleta als Ergänzung von Activas existierenden Aktivitäten, sowie als Erhöhung des Wachstumspotentials der Gesellschaft an.
Veröffentlichungsdatum:
16.04.2007
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09:49
Redakteur:
rpu
