Kapitalerhöhung über 45 Mio. EUR erfolgreich abgeschlossen
MAGNAT Real Estate Opportunities GmbH & Co. KGaA hat die jüngste Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Zusätzlich zur Kapitalerhöhung in Höhe von 4,6 Mio. Aktien, welche in der Hauptversammlung vom 13. Februar 2007 beschlossen wurde, haben Geschäftsführung und Aufsichtsrat eine Ausnutzung des gesamten genehmigten Kapitals in Höhe von weiteren 16,1 Mio. Aktien beschlossen, um der großen Nachfrage nach den neuen Aktien gerecht zu werden. Die 20,7 Mio. neuen Aktien wurden den bestehenden Aktionären zur Zeichnung angeboten. Nicht bezogene Aktien wurden von institutionellen Investoren im Rahmen eines Privat Placements gezeichnet. Nach Eintragung der Kapitalerhöhung verfügt MAGNAT somit über ein neues Grundkapital von EUR 52,9 Mio., eingeteilt in 52,9 Mio. Stückaktien.
Der Ausgabepreis für die neuen Aktien betrug EUR 2,20 je Aktie. Damit fließt MAGNAT ein Brutto-Emissionserlös in Höhe von 45,54 Mio. EUR zu. Der Emissionserlös wird für neue Immobilien-Investments verwendet. Zahlreiche Investitionsmöglichkeiten befinden sich aktuell in einem fortgeschrittenen Stadium der Due Diligence Prüfung bzw. Umsetzung. Die geographischen Schwerpunkte von MAGNAT liegen dabei weiterhin in Russland, Ukraine und der Türkei. In Deutschland werden opportunistische Investitionsmöglichkeiten geprüft, welche selektiv zur Abrundung des Portfolios wahrgenommen werden sollen. Als Ergebnis der bisherigen Finanzierungsrunden in 2006 und 2007 verfügt MAGNAT nun über rd. EUR 86 Mio. Eigenkapital. Mit dieser Kapitalisierung verfügt die Gesellschaft damit, unter Berücksichtigung des Einsatzes von projektbezogenen Fremdfinanzierungen, über finanzielle Mittel für ein Investitionsvolumen von bis zu ca. 200 Mio. EUR. Silvia Quandt Bank - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG fungierte als Lead Manager und Sole Bookrunner. Silvia Quandt & Cie. Capital Markets AG hat MAGNAT bei der Transaktion beraten.
