Die Alstria Office AG (alstria) sowie die abgebende Aktionärin und die Konsortialbanken haben heute gemeinsam den Emissionspreis auf 16,00 EUR je Aktie festgelegt. Es wurden insgesamt 27,335 Millionen Aktien platziert, von denen 16 Millionen Aktien aus der Kapitalerhöhung, 9,4 Millionen Aktien aus dem Verkauf der abgebenden Aktionärin und 1,935 Millionen Aktien aus Mehrzuteilungen stammen.
Das gesamte Platzierungsvolumen beträgt (einschließlich Mehrzuteilungen von 30,96 Mio. EUR) 437,36 Mio. EUR. Die Alstria Office AG erwartet aus der Kapitalerhöhung von 16 Millionen Aktien einen Bruttoemissionserlös von 256 Mio. EUR.
Erster Handelstag am Geregelten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich Dienstag, der 3. April 2007, sein. Das Börsenkürzel ist 'AOX'.
Im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg wurden rund 98% bei institutionellen Anlegern und rund 2% bei privaten Anlegern platziert. Im Ausland wurden Aktien an institutionelle Anleger im Rahmen einer Privatplatzierung zugeteilt (einschließlich einer Privatplatzierung nach Rule 144A in den USA). Die Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger erfolgte unter Beachtung der Grundsätze für die Zuteilung der Aktienemissionen an Privatanleger, die am 7. Juni 2000 von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen herausgegeben wurde. Die Zuteilung erfolgte nach einheitlichen Kriterien (standardisierte Zuteilung') für alle Konsortialbanken. Demnach wurden alle Zeichnungsaufträge von Privatanlegern, die bei einer Konsortialbank gezeichnet haben, voll zugeteilt.
Veröffentlichungsdatum:
03.04.2007
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09:13
Redakteur:
rpu
