Die ESTAVIS AG hat heute gemeinsam mit den abgebenden Aktionären sowie den Führungsbanken Cazenove und WestLB den Platzierungspreis auf 28 EUR je Aktie festgelegt. Das Kerngeschäft von ESTAVIS besteht im Handel mit Immobilienportfolios. Hier agiert die Gesellschaft als ein führender Market Maker zwischen privaten Immobilienverkäufern und dem institutionellen Käufermarkt für Immobilienportfolios.
Insgesamt wurden (einschließlich Mehrzuteilung) 3.287.464 Aktien öffentlich in Deutschland und im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung im europäischen Ausland platziert. Davon stammen 2 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 858.664 Aktien aus einer Umplatzierung des Bestandes der Altaktionäre, welche den Banken auch weitere 428.800 Aktien zur Bedienung der Mehrzuteilungsoption zur Verfügung gestellt haben.
Rund 18% der Aktien wurden Investoren in Deutschland, 40% in Großbritannien und der Rest im weiteren europäischen Ausland zugeteilt. Privatanleger in Deutschland erhielten ca. 1% der insgesamt angebotenen Aktien und damit 75% Zuteilung auf Ihre Nachfrage.
Das Emissionsvolumen beträgt damit (einschließlich Mehrzuteilung) 92 Mio. EUR, davon fließen der Gesellschaft brutto rund 56 Mio. EUR zu. Bei vollständiger Ausübung des Greenshoes wird der Streubesitzanteil ca. 42,6% des Grundkapitals in Höhe von 7.724.427 EUR betragen. Die Notierungsaufnahme der ESTAVIS Aktien im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich am 2. April 2007.
Im Zuge des Börsengangs wird auch der Erwerb der Mehrheitsbeteiligung der ESTAVIS AG an der Hamburgische Immobilien Invest SUCV AG, der früheren HII Hanseatischen Immobilien Invest AG (HII AG), vollzogen.
