Die SMT Scharf AG, eigenen Angaben zufolge weltweit führender Anbieter von entgleisungssicheren Bahnsystemen für den Bergbau, plant ihr Börsendebüt im Prime Standard (Geregelter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse für den 11. April 2007. Im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland bietet die in Hamm (Nordrhein-Westfalen) ansässige SMT Scharf AG bis zu 1.800.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien zum Kauf an. Davon stammen bis zu 1.200.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, weitere bis zu 400.000 Aktien werden von den Altaktionären abgegeben. Zusätzlich stellen die Altgesellschafter weitere bis zu 200.000 Aktien für eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) zur Verfügung. Im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens werden die Aktien zwischen dem 26. März 2007 und dem 02. April 2007 zum Kauf angeboten. Die Preisspanne wurde auf 9,50 EUR bis 11,50 EUR festgelegt. Der Brutto-Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung, der der Gesellschaft zufließt, wird sich in Abhängigkeit vom Platzierungspreis voraussichtlich auf 11,4 Mio. EUR bis 13,8 Mio. EUR belaufen. Die SMT Scharf AG will mit den frischen Mitteln ihr internationales Wachstum vorantreiben und ihre Position als weltweiter Marktführer festigen.
Mit erfolgreicher Platzierung der bis zu 1.200.000 neuen Aktien, die ab dem 1. Januar 2007 gewinnanteilberechtigt sind, erhöht sich das Grundkapital der SMT Scharf AG von 3.000.000 EUR um bis zu 40% auf 4.200.000 EUR. Sämtliche Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,- EUR werden unter der Wertpapierkennnummer 575 198 (ISIN DE0005751986, Börsenkürzel S4A) vollständig in den Handel einbezogen. Nach Abschluss der Kapitalerhöhung und einer vollständigen Platzierung des Greenshoes würde sich der Streubesitz von SMT Scharf auf 42,9% belaufen. Sämtliche Altaktionäre haben sich für die Dauer von zwölf Monaten verpflichtet, keine Aktien der Gesellschaft zu veräußern. Begleitet wird der Börsengang von der Baader Wertpapierhandelsbank AG.
"Wir wollen unsere internationale Marktführung weiter ausbauen. Mit dem Emissionserlös aus dem geplanten Börsengang wollen wir vor allem in weitere Stützpunkte im Ausland, insbesondere in den attraktiven Wachstumsmärken Russland und China, und in neue Produkte investieren", erläutert der Vorstand der SMT Scharf AG, Dr. FriedrichTrautwein.
Veröffentlichungsdatum:
26.03.2007
-
12:08
Redakteur:
rpu
