Preisspanne zum geplanten Börsengang liegt bei 28,00 bis 35,00 EUR
Die ESTAVIS AG hat heute gemeinsam mit den abgebenden Aktionären sowie den die Emission begleitenden Banken die Preisspanne für ihren geplanten Börsengang auf 28,00 EUR bis 35,00 EUR je Aktie festgelegt. Das Kerngeschäft von ESTAVIS besteht im Handel mit Immobilienportfolios. Hier agiert die Gesellschaft als ein führender Market Maker zwischen privaten Immobilienverkäufern und dem institutionellen Käufermarkt für Immobilienportfolios.
Zeichnungsaufträge für ESTAVIS Aktien können während der Zeichnungsfrist vom 27. März bis voraussichtlich zum 29. März 2007 abgegeben werden. Voraussichtlich am 29. März 2007 wird der endgültige Platzierungspreis festgelegt und veröffentlicht. Die Handelsaufnahme im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse soll am 2. April 2007 erfolgen.
Die ESTAVIS AG bietet insgesamt 3.287.464 Aktien öffentlich in Deutschland und im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung im europäischen Ausland an. Davon stammen bis zu 2 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 858.664 Aktien aus einer Umplatzierung des Bestandes der Altaktionäre, welche den Banken auch weitere 428.800 Aktien zur Bedienung der Mehrzuteilungsoption zur Verfügung gestellt haben. Somit ergibt sich bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption ein Platzierungsvolumen von 92,0 EUR bis 115,1 Mio. EUR. Nach erfolgreicher Platzierung aller zur Emission angebotenen Aktien beträgt der Streubesitzanteil ca. 42,6% des Grundkapitals in Höhe von 7.724.427 EUR bei Notierungsaufnahme.
Bankenseitig wird die geplante Emission von Cazenove als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner sowie der WestLB als Joint Bookrunner geführt. Im Übrigen ergeben sich die Angebotsbedingungen aus dem am 19. März 2007 gebilligten und unter www.estavis.de veröffentlichten Prospekt und dem Nachtrag Nr. 1 zu diesem Prospekt, der unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') unter www.estavis.de veröffentlicht werden wird. Die vorgenannten Details verstehen sich vorbehaltlich der Billigung des Nachtrags Nr. 1 zum Prospekt durch die BaFin.
