Die Aktien der Berliner POLIS Immobilien AG werden zum Preis von 14,50 EUR ausgegeben. Der Platzierungspreis liegt damit im mittleren Bereich der Preisspanne von 13,75 bis 16,75 EUR. Die Emission war 2,8-fach überzeichnet.
Aus der Kapitalerhöhung von insgesamt rund 5,1 Millionen Aktien fließt dem Spezialisten für Büroimmobilien ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 74,5 Mio. EUR (vor Abzug der IPO-Kosten) zu. Im Falle der Ausübung der Greenshoe-Option (rund 0,8 Millionen Aktien) erhöht sich dieser Erlös um weitere rund 11,2 Mio. EUR vor Abzug der IPO-Kosten. Die Transaktion wird von UniCredit Markets & Investment Banking als Konsortialführer und Sole Bookrunner begleitet.
Eine besonders große Nachfrage verzeichnete die Emission den Angaben zufolge bei institutionellen Investoren aus Großbritannien. Die Handelsaufnahme im Amtlichen Markt mit Einbeziehung in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt am 21. März 2007.
Veröffentlichungsdatum:
21.03.2007
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07:35
Redakteur:
rpu
