Interessierten Anlegern werden vom 7. bis 14. März 2007 insgesamt bis zu 115.000 Inhaber-Stückaktien (inkl. 15.000 Greenshoe-Aktien) der Vectron Systems AG, Münster, im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens zum Kauf angeboten. Die Preisspanne der Aktien mit einem rechnerischen Nennwert von 1,00 EUR je Aktie, die mit voller Gewinnberechtigung für das Geschäftsjahr 2006 ausgestattet sind, beträgt 56,00 – 62,00 EUR. Dies wurde auf der IPO-Pressekonferenz des Unternehmens bekannt gegeben.
Die Emission wird einem breiten Publikum angeboten. Interessierte Anleger können auf der Internetseite der Concord Effekten AG (www.concord-ag.de) den Wertpapierprospekt, die Emissionsstudie, die Präsentation des Unternehmens zum IPO sowie weitere Informationen zum Börsengang einsehen und herunterladen.
Zeichnungsaufträge können über die jeweilige Haus- bzw. Depotbank an die Concord Effekten AG geleitet werden. Zeichnungen nimmt auf jeden Fall die comdirect bank AG, die DAB bank AG, die ING-DiBa, S-Broker sowie flatex entgegen. Die Festlegung des endgültigen Verkaufspreises erfolgt voraussichtlich am Mittwoch, den 14. März 2007 und wird noch am gleichen Tag über ein elektronisch betriebenes Informationssystem, auf den Internetseiten der Gesellschaft und von Concord sowie am Freitag, den 16. März 2007 in der Börsen-Zeitung veröffentlicht. Die Aufnahme der Notierung im Open Market/Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für Freitag, den 23. März 2007 vorgesehen.
Die Vectron Systems AG ist Hersteller und Vertreiber von intelligenten Kassensystemen und Kommunikationssoftware zur Vernetzung von Filialbetrieben und zählt mit weltweit über 80.000 installierten Systemen zu den "Top 10" der europäischen Kassenhersteller. Im Bereich der POS-Systeme (POS="point of sale") für die Gastronomie- und Bäckereibranche zählt Vectron zu den Marktführern im deutschsprachigen Raum und in den Niederlanden. Vectron ist über ein Netz von Distributoren und Fachhändlern in 24 Ländern vertreten und beschäftigt rund 100 Mitarbeiter.
Vectrons technologischer Vorsprung basiert den Angaben zufolge auf der selbstentwickelten, doppelten Plattformstrategie im Hard- und Softwarebereich für alle Branchen und Geräteklassen, die kurze Entwicklungszeiten und eine kostensparende Gleichteileproduktion ermöglicht.
Aufgrund sehr hoher Rohmargen erzielt das Unternehmen bei gleichzeitigem gesundem, organischem Wachstum ein überproportionales Gewinnwachstum.
Die Analysten erwarten ein Ergebnis von 4,07 EUR je Vectron-Aktie für das Geschäftsjahr 2007 und 5,18 EUR für das Geschäftsjahr 2008. Demzufolge ergibt sich unter der zugrunde liegenden Preisspanne für das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des Jahres 2007 eine Bandbreite von 13,8 bis 15,2 und für 2008 eine Bandbreite von 10,8 bis 12,0. Dies entspricht für 2007 einem Abschlag von 11,4 bis 20% auf den errechneten fairen Wert je Aktie von 70,00 EUR.
Veröffentlichungsdatum:
07.03.2007
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13:03
Redakteur:
rpu
