Konsortialkreditlinien über 800 Mio. EUR abgeschlossen
Die Symrise AG hat Konsortialkreditlinien in Höhe von 800 Mio. EUR durch die Vertragsunterzeichnung mit den Kreditgebern vereinbart. Das Geschäft wurde im Rahmen des Symrise-Börsengangs durch Barclays Capital, den Investmentbanking-Geschäftsbereich von Barclays Bank PLC, und Commerzbank Aktiengesellschaft als beauftragte Lead-Manager und Bookrunner organisiert und garantiert. Die Konsortiumsbildung begann im Januar 2007 und führte dank der starken Unterstützung von einheimischen und internationalen Großbanken zu einer erheblichen Überzeichnung und einer äußerst gering Ablehnungsquote.
Die auf 5 Jahre angelegten Linien teilen sich in ein befristetes Darlehen über 500 Mio. EUR und eine Revolvinglinie in Höhe von 300 Mio. EUR auf und sollen bestehende Schulden ablösen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt werden. Die Marge beträgt 60 Basispunkte pro Jahr über EURIBOR und ist mit einer Leveragekomponente gekoppelt. Zwei Beteiligungsstufen wurden den Konsortiumsteilnehmern angeboten: Organisatoren mit 60 Mio. EUR und Mitorganisatoren mit 40 Mio. EUR.
