Der Vorstand der Schmack Biogas AG hat am 14. Februar 2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 4.939.559,00 EUR um 493.955,00 EUR durch Ausgabe von 493.955 auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR je Aktie gegen Bareinlagen auf nunmehr 5.433.514,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital wird mit ihrer Eintragung im Handelsregister der Gesellschaft wirksam werden, welche voraussichtlich noch im März 2007 erfolgen wird.
Die Kapitalerhöhung wird unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchgeführt. Der Ausgabepreis, welcher im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt wurde, liegt bei 55,00 EUR je Aktie. Der Gesellschaft fließt somit ein Bruttoemissionserlös von rund 27,2 Mio. EUR zu. Die Aktien wurden UniCredit Markets & Investment Banking (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG), München, zur Zeichnung angeboten und werden von dieser, gemeinsam mit der Calyon S.A., Paris, im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung, bei der zugleich mehrere Altaktionäre Aktien aus ihrem Bestand veräußern, bei institutionellen Investoren in Europa sowie in den USA nach Rule 144A des U.S. Securities Act von 1933 platziert.
Das Settlement und die Lieferung der Aktien werden voraussichtlich am 19. Februar 2007 erfolgen. Die Altaktionäre SAM Sustainability Private Equity Fund LP, SAM Private Equity Energy Fund LP, S-REFIT AG, BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH, Cornes & Co. Ltd und Umwelt Bank AG haben insgesamt 1.080.684 Aktien umplatziert und sich damit - mit Ausnahme von Cornes & Co. Ltd., die etwa ein Drittel ihres Aktienbestandes abgegeben haben - jeweils vollständig von ihren Aktien getrennt. Zusätzlich wurde den Konsortialbanken eine Greenshoe-Option im Umfang von bis zu 236.196 Aktien durch die Abel Beteiligungs GmbH & Co. KG eingeräumt. Die Transaktion wurde gemeinsam mit der Network Corporate Finance GmbH & Co. KG als Berater der wesentlichen abgebenden Altaktionäre S-REFIT AG, BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH und Umwelt Bank AG vorbereitet und strukturiert.
Um die Transaktion bereits vor Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister durchführen zu können, haben Ulrich Schmack und die Abel Beteiligungs GmbH & Co. KG den Konsortialbanken insgesamt 493.955 Aktien aus ihrem Bestand im Wege eines unentgeltlichen Wertpapierdarlehens zur Verfügung gestellt. Sobald die Kapitalerhöhung im Handelsregister eingetragen ist, werden die Konsortialbanken die ihnen hieraus zustehenden neuen Aktien zur Rückführung des Wertpapierdarlehens an Ulrich Schmack bzw. die Abel Beteiligungs GmbH & Co. KG nutzen.
Veröffentlichungsdatum:
15.02.2007
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07:21
Redakteur:
rpu
