Vorstand und Aufsichtsrat veröffentlichen Stellungnahme zum Übernahmeangebot
Vorstand und Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media AG haben heute ihre gesetzlich vorgeschriebenen Stellungnahmen gemäß § 27 Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) zum Übernahmeangebot der Lavena Holding 4 GmbH veröffentlicht. Die Lavena Holding 4 GmbH ist eine von KKR und Permira kontrollierte Beteiligungsgesellschaft.
Der Vorstand erklärt in seiner Stellungnahme, dass die vom Bieter angebotene Gegenleistung den gesetzlichen Vorschriften entspricht. In Bezug auf die Vorzugsaktien kommt der Vorstand in seiner Stellungnahme zu dem Ergebnis, dass unter Berücksichtigung des Börsenkurses für die ProSiebenSat.1-Vorzugsaktien und aufgrund der Erwartungen von Analysten der Angebotspreis von 22,45 EUR für die ProSiebenSat.1-Vorzugsaktie nicht dem vollen Wert der ProSiebenSat.1-Vorzugsaktie entspricht, wenngleich er angemessen im Rechtssinne ist. In Bezug auf die Stammaktien erklärt der Vorstand, dass der Preis von 28,7145 EUR je ProSiebenSat.1-Stammaktie das Ergebnis von Verhandlungen zwischen der Käuferin und German Media Partners L.P. ist und dass dieser Preis eine Kontrollprämie enthält. Unter Berücksichtigung dessen hält der Vorstand den Angebotspreis für die ProSiebenSat.1-Stammaktien für angemessen.
Der Aufsichtsrat schließt sich, durch einen aus drei Mitgliedern bestehenden Ausschuss, dieser Beurteilung des Vorstands in seiner eigenen Stellungnahme an. Dieser Ausschuss wurde gebildet, um möglichen Interessenkonflikten im Hinblick auf die Verbindungen zahlreicher Aufsichtsratsmitglieder zur German Media Partners L.P. vorzubeugen.
Eine Handlungsempfehlung an die Aktionäre, das Angebot anzunehmen oder abzulehnen, wird von Vorstand und Aufsichtsrat nicht abgegeben.
Die Lavena Holding 4 GmbH bietet 22,45 EUR je Vorzugsaktie in bar (WKN 777117, ISIN DE0007771172). Dieser Betrag entspricht dem gewichteten durchschnittlichen Börsenkurs dieser Aktien während der letzten drei Monate vor der am 14. Dezember 2006 erfolgten Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Übernahmeangebots durch die Lavena Holding 4 GmbH. Am selben Tag hatte die Lavena Holding 4 GmbH mit der German Media Partners L.P. einen Vertrag über den Erwerb sämtlicher Anteile geschlossen, die von der German Media Partners L.P. mittelbar an der ProSiebenSat.1 Media AG gehalten werden. Mit Vollzug des Vertrags übernimmt die Lavena Holding 4 GmbH durchgerechnet rund 88 Prozent der stimmberechtigten Stammaktien und etwa 13 Prozent der nicht stimmberechtigten Vorzugsaktien. Die Lavena Holding 4 GmbH wird dann mit insgesamt rund 50,5% am Grundkapital der ProSiebenSat.1 Media AG beteiligt sein. Der Vertrag steht unter anderem noch unter dem Vorbehalt der kartell- und medienrechtlichen Freigabe der Transaktion.
Für die Stammaktien bietet die Lavena Holding 4 GmbH 28,7145 Euro. Dies entspricht dem für den Erwerb von Stammaktien mit der German Media Partners L.P. vereinbarten Kaufpreis.
Die Annahmefrist für das Übernahmeangebot läuft seit dem 30. Januar 2007 und endet am 19. März 2007. Daran wird sich noch eine zweiwöchige weitere Annahmefrist, voraussichtlich vom 24. März 2007 bis 10. April 2007 anschließen. Das Übernahmeangebot steht ebenfalls unter der Bedingung der kartell- und medienrechtlichen Freigabe der Transaktion.
Die Stellungnahmen von Vorstand und Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media AG gemäß § 27 WpÜG wurden heute durch Bekanntgabe im Internet unter der Adresse www.prosiebensat1.com veröffentlicht. Die Stellungnahmen sind dort in deutscher Sprache mit englischer Übersetzung abrufbar.
