Der Vorstand der CDV Software Entertainment AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, eine Wandelschuldverschreibung in Höhe von bis zu 5.400.000,00 EUR zu begeben. Die Anleihe wird als Nullkupon-Wandelanleihe emittiert und hat eine Laufzeit bis zum 14. Februar 2009. Sie ist wandelbar in bis zu 540.000 Aktien der CDV Software Entertainment AG. Eine Teilschuldverschreibung im Nennwert von 10,00 EUR berechtigt zum Umtausch in eine neue Aktie (Wandlungsverhältnis 1:1). In der letzten Hauptversammlung wurde eine Kapitalherabsetzung von 8:1 beschlossen. Das Wandlungsverhältnis bleibt jedoch gemäß den Bedingungen der Wandelschuldverschreibung davon unberührt.
Die Wandelschuldverschreibung wird im Rahmen einer Bezugsrechtsemission allen Aktionären zum Bezug angeboten. Für 3 Aktien kann eine Teilschuldverschreibung zum Preis von 10,00 EUR bezogen werden. Ein öffentliches Angebot findet nicht statt. Nicht von Altaktionären gezeichnete Teilschuldverschreibungen werden bei institutionellen Investoren platziert. Die Erlöse der Wandelschuldverschreibung dienen der Rekapitalisierung der Gesellschaft nach dem Verlust von über 50% ihres Eigenkapitals sowie der Finanzierung der Neuausrichtung der Gesellschaft als unabhängiger, freier Distributor mit internationaler Ausrichtung.
Die Transaktion wird von der VEM Aktienbank AG, München, begleitet. Detaillierte Informationen zum Verfahren werden voraussichtlich am 08. Februar 2007 im elektronischen Bundesanzeiger unter www.ebundesanzeiger.de veröffentlicht. Die Anleihebedingungen sowie das Bezugsangebot können für die Dauer des Bezugsangebotes, das am 09. Februar 2007 beginnt, unter www.vem-aktienbank.de abgerufen werden.
