Erwerb des Geschäftbereichs Biogas von der Hese Umwelt GmbH
Die Schmack Biogas AG erwirbt mit Wirkung zum 01.02.2007 den Geschäftsbereich Biogas aus der insolventen Hese Umwelt GmbH, Gelsenkirchen, und sichert sich damit weitere wesentliche Marktanteile von einem der wichtigsten direkten Wettbewerber sowie zusätzliches technologisches Know-how. Schmack wird diesen Bereich als Hese Biogas GmbH weiterführen und so die im Biogasmarkt hochwertige und gut positionierte Marke - gerade mit Blick auf Energieversorger und Finanzinvestoren - erhalten. Zu den Kunden von Hese im Bereich Biogas zählt beispielsweise die RWE AG. Der Kaufpreis beläuft sich auf einen höheren einstelligen Millionen-Betrag. Der Auftragsbestand von Hese im Bereich Biogas lag zum 31. Dezember 2006 bei zirka 30 Mio. EUR.
Zur Finanzierung dieser Transaktion und Erweiterung der finanziellen Möglichkeiten insbesondere für den Ausbau des Eigenbetriebs sowie selektive weitere Beteiligungen plant die Schmack Biogas AG bis zu 493.955 neue auf den Namen lautende Stammaktien im Zuge einer Bar-Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts zu begeben. Der Anteil der neuen Aktien entspricht bis zu 10% des Grundkapitals der Schmack Biogas AG. Mit der Durchführung der Transaktion wurden die UniCredit Markets & Investment Banking (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) sowie die Caylon Corporate and Investment Bank als Joint Bookrunners beauftragt. Die neuen Aktien sollen institutionellen Investoren im In- und Ausland angeboten werden. Die Bar-Kapitalerhöhung erfolgt aus dem von der Hauptversammlung am 6. April 2006 beschlossenen Genehmigten Kapital. Zur weiteren Erhöhung des Free Floats beabsichtigen einige Finanzinvestoren der Gesellschaft im zeitlichen Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung eine Umplatzierung ihrer Aktien vorzunehmen.
