Absichtserklärung zur vollständigen Übernahme der d.facto AG unterzeichnet
Die Dresdner Factoring AG hat heute mit dem Eigentümer der d.facto AG, der Wegold Edelmetalle AG, eine unverbindliche Absichtserklärung (Letter of Intent) zum Erwerb von 100% der Aktien der d.facto AG gezeichnet.
Die d.facto AG, Wendelstein, bietet deutschen Dentallaboren Full-Service-Factoring über den weit strukturierten Vertrieb ihrer derzeitigen Muttergesellschaft, der Wegold Edelmetalle AG, an. Die Wegold Edelmetalle AG gehört in Deutschland zu den drei führenden Großhändlern für Dentallabore. Der relevante Markt beschreibt sich mit mehr als 7.000 deutschen Dentallaboren.
Die Dresdner Factoring AG erwartet sich mit der Übernahme der d.facto AG ein zusätzliches Factoringvolumen für 2007 in Höhe von 35 Mio. EUR und ein zusätzliches EBIT in Höhe von 0,6 Mio. EUR. Die d.facto AG hat innerhalb von 24 Monaten nach Gründung die Gewinnschwelle erreicht und der Vorstand der Dresdner Factoring AG erwartet schon im laufenden Geschäftsjahr einen positiven Beitrag zum Konzernergebnis. Darüber hinaus sollen Skalen- und Synergieeffekte genutzt werden.
Unter dem Vorbehalt einer positiven noch durchzuführenden due diligence und den üblichen Gremienvorbehalten wird der Gesamtkaufpreis eine Obergrenze von 2,5 Mio. EUR nicht überschreiten. Darin enthalten sind ein Buchwert von 1,0 Mio. EUR und ein Good-will von maximal 1,5 Mio. EUR. Außer den für das Factoringgeschäft üblichen Refinanzierungsmitteln ist die Gesellschaft schuldenfrei.
Der Kaufpreis soll wie folgt bezahlt werden: 40% in bar, die jedoch vom Altaktionär der d.facto AG als Darlehen in die d.facto AG eingelegt werden und 60% in Aktien der Dresdner Factoring AG, versehen mit einem Lock-up von zwölf Monaten.
Die Dresdner Factoring AG plant, vorbehaltlich der Genehmigung durch den Aufsichtsrat der Dresdner Factoring AG, ein Aktienrückkauf-Programm in Höhe von etwa 1,5 Mio. EUR zur Bedienung des Teilkaufpreises für die d.facto AG. Die Einzelheiten dieses Aktienrückkauf-Programms wird die Dresdner Factoring AG nach Beschlussfassung per Ad-hoc-Mitteilung veröffentlichen.
