Die Geschäftsleitung der Merck KGaA hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats und des persönlich haftenden Gesellschafters mit Kapitalanteil, der E. Merck OHG, eine Erhöhung des Grundkapitals von gegenwärtig 133.416.111,40 EUR um nominell 34.525.210,20 EUR auf 167.941.321,60 EUR aus genehmigtem Kapital beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist Teil der Refinanzierung des Erwerbs von Serono. Die Transaktion besteht aus einem Bezugsangebot an die Kommanditaktionäre und der Zuteilung von Bezugsrechten an die E. Merck OHG als persönlich haftendem Gesellschafter der Merck KGaA.
Die insgesamt 13.278.927 neuen Aktien werden von den Mitgliedern eines Bankenkonsortiums unter Führung von Deutsche Bank AG, Citigroup Global Markets Limited und Goldman Sachs International zu einem Bezugspreis von EUR 78,00 pro Aktie zu marktüblichen Bedingungen übernommen. Das Konsortium hat sich verpflichtet, 7.077.778 neue Aktien, die den Bezugsrechten der Kommanditaktionäre der Merck KGaA unterliegen, diesen zum Bezug anzubieten. Die Kommanditaktionäre können voraussichtlich in der Zeit vom 24. Januar bis 06. Februar 2007 ihre Bezugsrechte ausüben und 4 neue Aktien für je 29 alte Aktien beziehen. Der Börsenhandel der Bezugsrechte beginnt voraussichtlich am 24. Januar 2007 und endet voraussichtlich am 02. Februar 2007.
Die neuen Aktien werden voraussichtlich ab dem 07. Februar 2007 in die bestehende Preisfeststellung für die Aktien der Merck KGaA an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen und sind ab dem Geschäftsjahr 2006 voll dividendenberechtigt. Das Recht auf Bezug der weiteren 6.201.149 neuen Aktien wurde an E. Merck OHG ausgegeben. Dieser Zuteilung liegt das satzungsmäßige Recht der E. Merck OHG zugrunde, sich an der Erhöhung des Gesamtkapitals der Gesellschaft ganz oder teilweise statt durch Erhöhung des Kapitalanteils durch die Ausgabe von auf den Inhaber lautenden Aktien oder von frei übertragbaren Rechten auf den Bezug von Kommanditaktien zu beteiligen. E. Merck OHG hat erklärt, dieses Recht teilweise auszuüben.
Das Konsortium hat diese Bezugsrechte von der E. Merck OHG übernommen und wird diese bzw. die diesen Bezugsrechten zugrunde liegenden Aktien zeitnah im Rahmen einer Privatplatzierung im Markt platzieren. Die E. Merck OHG hat der Gesellschaft mitgeteilt, dass sie beabsichtigt, über die Platzierung der Bezugsrechte hinaus ihren Kapitalanteil unter teilweiser Verwendung des sich für die E. Merck OHG aus der Veräußerung der Bezugsrechte ergebenden Erlöses, voraussichtlich um nominell rund EUR 34 Mio. (mit Aufgeld rund 1,019 Mrd. EUR) zu erhöhen. Der Merck KGaA werden aus der Kapitalerhöhung durch die Ausgabe der 13.278.927 neuen Aktien und der beabsichtigten Erhöhung des Kapitalanteils des persönlich haftenden Gesellschafters E. Merck OHG voraussichtlich insgesamt ca. 2,055 Mrd. EUR zufließen. Vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wird voraussichtlich am 22. Januar 2007 ein Wertpapierprospekt veröffentlicht, der im Anschluss bei der Gesellschaft und bei den Konsortialbanken erhältlich sein wird.
