Die SHS VIVEON AG hat die am 20.12.2006 beschlossene Wandelanleihe vollständig platziert. Damit fließen der Gesellschaft Mittel in Höhe von 4 Mio. EUR zu. Insgesamt wurden 40.000 Teilschuldverschreibungen platziert. Rund 30% der Emission wurden an private Investoren, rund 60% an institutionelle Investoren vergeben. Die restlichen 10% wurden bestehenden Aktionären über die Ausübung derer Bezugsrechte zugeteilt.
Der Emissionserlös wird, wie geplant, zum einen für die Begleichung der gegen die spanische Tochtergesellschaft SHS Polar bestehenden Steuernachforderungen in Höhe von rund 2 Mio. EUR verwendet. Zum anderen wird eine einmalige Abstandszahlung in Höhe von 2,2 Mio. EUR zur Ablösung des zwischen der SHS Polar und der IKB Deutsche Kreditbank AG bestehenden Darlehens über 8,8 Mio. EUR gezahlt. Mit der Begleichung der Zahlung werden sämtliche Verpflichtungen aus dem Darlehensverhältnis vollständig abgegolten sein.
Mit dem Abschluss dieser Transaktion hat sich die Gesellschaft ihrer finanziellen Altlasten entledigt und die bilanzielle Konsolidierung abgeschlossen. Dies wird vor allem durch eine Verringerung der Nettoverschuldung um 6,6 Mio. EUR deutlich.
