Die SHS VIVEON AG hat die Verhandlungen zur Umstrukturierung des zwischen der spanischen Tochtergesellschaft SHS Polar und der IKB Deutsche Industriebank AG bestehenden Darlehens in Höhe von 8,8 Mio. EUR erfolgreich abgeschlossen. Es wurde eine Vereinbarung unterzeichnet, die nach der Aussprache von verschiedenen Forderungsverzichten eine Ablösung der Darlehensforderung der IKB durch eine einmalige Abstandszahlung in Höhe von 2,2 Mio. EUR vorsieht. Nach Abschluss der Transaktion werden sämtliche Verpflichtungen aus dem Darlehensverhältnis zwischen der IKB und der SHS VIVEON Gruppe abgegolten sein. Zum 31.03.2007 wird sich die Nettoverschuldung der SHS VIVEON Gruppe damit um rund 6,6 Mio. EUR deutlich reduzieren. Weiterhin wird die SHS VIVEON AG die gegen die spanische Tochtergesellschaft SHS Polar bestehende Steuernachforderung in Höhe von rund 2,0 Mio. EUR in drei Teilzahlungen bis zum 30.11.2007 an die spanischen Steuerbehörden abführen.
Zur Finanzierung der Ablösung des Darlehens der IKB Deutsche Industriebank AG sowie der Steuernachzahlung der spanischen Tochtergesellschaft SHS Polar hat der Vorstand am 18. Dezember 2006 mit der Zustimmung des Aufsichtsrates vom 20. Dezember 2006 beschlossen, eine Wandelanleihe mit einem Volumen von bis zu 4,0 Mio. EUR zu begeben. Die Begebung der Wandelanleihe erfolgt unter Wahrung der Bezugsrechte der Aktionäre auf der Grundlage der Ermächtigung des Vorstands und des Aufsichtsrats durch die ordentliche Hauptversammlung vom 5. Juli 2006.
Im Rahmen der Begebung der Wandelanleihe bietet die Gesellschaft ihren Aktionären bis zu 40.000 Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von je 100 EUR zum Bezug an. Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht in der Weise gewährt, dass die VEM Aktienbank AG, München, zur Zeichnung und Übernahme der Teilschuldverschreibungen zugelassen wird mit der Verpflichtung, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Das Bezugsverhältnis beträgt 345:1 (d.h. für 345 gehaltene Aktien erhält der Aktionär das Recht, eine Teilschuldverschreibung zu erwerben). Die Bezugsfrist läuft vom 22. Dezember 2006 bis 11. Januar 2007 (jeweils einschließlich). Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, ausgeschlossen. Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt.
Die Laufzeit der Wandelanleihe beginnt am 20. Dezember 2006 und endet nach vier Jahren am 19. Dezember 2010. Die Wandelanleihe wird in Höhe ihres Nennbetrages mit 10% p.a. verzinst. Die Zinszahlungen erfolgen jährlich nachschüssig jeweils zum 2. Januar. Der Anleihegläubiger erhält darüber hinaus am Endfälligkeitstermin sowie (pro rata temporis) zum Zinszahlungszeitpunkt für den Fall der Wandlung oder vorzeitigen Rückzahlung ein Agio in Höhe von 5% p.a. auf den Nennbetrag (Ausgabebetrag). Die Wandelanleihe ist frühestens zum 1. September 2009 wandelbar. Der Wandlungspreis für eine Stückaktie beträgt 80% des volumengewichteten Durchschnittskurs (Bloomberg AQR) der Stamm-Aktien der Emittentin (derzeitige WKN: 507240) auf der Handelsplattform Xetra der Deutsche Börse AG in einem Referenzzeitraum von 10 Börsentagen beginnend 15 Börsentage vor dem Beginn des Wandlungszeitraum -, mindestens jedoch 1,00 EUR.
Für den Fall, dass nicht alle Teilschuldverschreibungen im Rahmen des Bezugsangebots bezogen werden, wurde die VEM Aktienbank AG beauftragt, die nicht bezogenen Teilschuldverschreibungen mit Unterstützung der Gesellschaft Dritten im Wege einer Privatplatzierung zum Bezugspreis zur Zeichnung anzubieten.
Weitere Einzelheiten der Emission können der Veröffentlichung des Bezugsrechtsangebotes am 21. Dezember 2006 im elektronischen Bundesanzeiger sowie der Pflichtveröffentlichung in der Börsenzeitung entnommen werden. Die für die Wandelanleihe maßgebenden Wandelanleihebedingungen können auf der Homepage der SHS VIVEON AG unter www.SHS-VIVEON.com eingesehen und heruntergeladen werden.
Veröffentlichungsdatum:
20.12.2006
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18:19
Redakteur:
rpu
