Die DIC Asset AG hat ihre Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und ihr Grundkapital durch Ausgabe von 8,16 Mio. Neuen Aktien von 20,34 Mio. EUR auf 28,5 Mio. EUR erhöht. Der Nettomittelzufluss für die Gesellschaft beträgt ca. 185 Mio. EUR. Die Bezugsquote lag bei 99,96%. Die Frist, innerhalb derer die Bezugsrechte ausgeübt werden konnten, hatte am 29. November 2006 begonnen und am 12. Dezember 2006 geendet. Zudem wurden die von den Großaktionären nicht gezeichneten ca. 2,1 Mio. Aktien an nationale und internationale Investoren sehr erfolgreich privat platziert.
Mit Abschluss der Kapitalerhöhung und der Umplatzierung ergibt sich für die DIC Asset AG folgende neue Eigentümerstruktur: Der Freefloat hat sich von bislang 39,2% auf 46,6% erhöht. Der Anteil der Deutsche Immobilien Chancen Gruppe liegt bei 37,6% (bislang: 42,8%), Forum S.à.r.l. hält 6,6% (bisher: 7,5%), und Morgan Stanley Real Estate Funds verfügt über 9,2% (bislang: 10,5%).
Vorstandsvorsitzender Ulrich Höller: „Unsere beiden erfolgreichen Kapitalerhöhungen haben der DIC Asset AG allein in diesem Jahr rund 400 Mio. EUR an neuen Mitteln gebracht. Das ist ein sichtbares Zeichen für das große Vertrauen, das unsere Eigentümer in die Zukunft der DIC Asset AG setzen. Damit haben wir ein solides Fundament für unsere aktuelle Wachstumsdynamik geschaffen. Gleichzeitig haben wir ausreichend Handlungsspielraum, um an den sich zukünftig bietenden Chancen auf den deutschen Immobilienmärkten zu partizipieren.“
Die 8.160.000 Neuen Aktien waren den Aktionären zu einem Preis von 23,50 EUR im Verhältnis 5:2 zum Bezug angeboten worden (mit Ausnahme eines Spitzenbetrages von 24.000 Aktien). Die Neuen Aktien sind bereits für das Geschäftsjahr 2006 voll dividendenberechtigt. Als gemeinsame Konsortialführer waren die Deutsche Bank und Morgan Stanley tätig.
Die DIC Asset AG wird den Nettoemissionserlös zur Finanzierung weiterer Immobilienakquisitionen von bis zu einer Milliarde EUR verwenden. Erste Transaktionen sollen in Kürze umgesetzt werden.
Bereits im Frühjahr 2006 hatte die DIC Asset AG ihre Eigenkapitalbasis durch eine Kapitalerhöhung um 214 Mio. EUR (Nettoerlös) verstärkt, um damit die sich am Markt bietenden Chancen auch wahrnehmen zu können. Mit einem Gesamttransaktionsvolumen von rund einer Milliarde EUR seit Mai 2006 sind diese Mittel bis heute weitestgehend investiert. Die aktuelle Kapitalerhöhung schafft die Voraussetzung, mit stabiler Dynamik das Geschäft der DIC Asset AG weiter erfolgreich auszubauen.
Veröffentlichungsdatum:
13.12.2006
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15:18
Redakteur:
rpu
