Die SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, der abgebende Aktionär ARQUES Industries AG sowie das Bankenkonsortium, bestehend aus Viscardi Securities Wertpapierhandelsbank und Norddeutsche Landesbank Girozentrale, haben heute gemeinsam den Emissionspreis des geplanten Börsengangs auf 29,00 EUR je Aktie festgelegt. Zum Emissionspreis von 29,00 EUR je Aktie war die Emission deutlich überzeichnet. Die Erstnotiz im Geregelten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse ist für Freitag, 1. Dezember 2006, geplant.
Von den insgesamt platzierten 1.897.250 Mio. Aktien stammen 1.097.250 Aktien aus einer am 17. November 2006 durchgeführten Kapitalerhöhung. 600.000 Aktien wurden aus dem Eigentum des abgebenden Aktionärs ARQUES Industries angeboten. Weitere 200.000 Aktien aus dem Eigentum der ARQUES Industries wurden im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption platziert. Das gesamte Emissionsvolumen beträgt ca. 49 Mio. EUR, beziehungsweise ca. 55 Mio. EUR bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption (Greenshoe). Der Streubesitz wird damit bei ca. 38%, bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option bei ca. 43% liegen.
Der abgebende Aktionär und die Gesellschaft haben sich für einen Zeitraum von sechs Monaten verpflichtet, keine SKW Metallurgie Aktien auszugeben beziehungsweise zu verkaufen (Lock-up Periode). Für weitere sechs Monate gilt eine so genannte 'Soft Lock-up Periode', während der die Ausgabe beziehungsweise der Verkauf weiterer SKW Metallurgie Aktien nur aus wichtigem Grund mit vorheriger Zustimmung des Konsortialführers erfolgen dürfen.
